Mayer Brown berät Photon Energy N.V. bei Aufstockung ihrer GREEN Bonds
- Sarah Shirley Braun
Mayer Brown beriet die Photon Energy N.V. (Photon Energy) bei der Aufstockung von GREEN Bonds im Wert von bis zu 25 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027, mit einem Zinssatz von 6,5 Prozent.
Photon Energy wird die Erlöse aus den GREEN Bonds zur Finanzierung und Erweiterung ihres bestehenden Portfolios im Einklang mit dem Green Financing Framework der Gesellschaft verwenden.
Die neu emittierten GREEN Bonds werden den Anleihegläubigern der Corporate Bonds 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots unterbreitet. Des Weiteren wird Inhabern, die am Umtauschangebot teilnehmen, ein Angebot zum Erwerb weiterer GREEN Bonds unterbreitet. Außerdem werden die Anleihen in Form eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren außerhalb der USA angeboten.
imug rating bestätigte die Einhaltung der Green-Bond-Prinzipien der ICMA in einem unabhängigen Gutachten.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, fungiert als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihen.
"Wir freuen uns, mit Photon Energy und dem Bankhaus Scheich an dieser spannenden und wichtigen Transaktion mitgearbeitet zu haben, die sich über mehrere Jurisdiktionen erstreckte", sagte Dr. Susanne Lenz und ergänzte: "Wir sind besonders stolz darauf, dass wir weiterhin Teil der überaus erfolgreichen grünen Finanzierung des Unternehmens sind, welche auch noch die ungewöhnliche Eigenschaft eines Umtauschangebots für die Inhaber einer zuvor emittierten Anleihe hatte."
Die Photon Energy Group bietet Solarenergielösungen an, die den gesamten Lebenszyklus von Photovoltaikprojekten abdecken. Das 2008 gegründete Unternehmen hat Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 120 MWp gebaut und in Betrieb genommen und bietet derzeit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330 MWp weltweit an. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt notiert.
Zum Mayer Brown Team unter Federführung von Corporate & Securities Partner Dr. Susanne Lenz gehörten Partner Dr. Patrick Scholl und Senior Associate Dušan Stojković (alle Frankfurt).
