Sebastián Fernández Alonso Márquez

En la práctica financiera, los clientes acuden a Sebastián para su representación y asesoría en diversas operaciones de financiamiento y crédito, tanto financiamientos garantizados como no garantizados, incluyendo operaciones de financiamiento estructurado. Sebastián tiene un especial enfoque en asesorar clientes en operaciones de financiamiento transfronterizo.

Sebastián es profesor de Derecho Mercantil y Derecho Corporativo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y participa regularmente en actividades académicas en el Departamento de Derecho del ITAM.

Antes de incorporarse a Mayer Brown, Sebastián trabajó para un despacho mexicano asesorando a clientes en materia de gobierno corporativo, coinversiones y otros asuntos corporativos.

• Cointer Concesiones México y Sociedad Michoacana de Constructores, en la venta de su participación conjunta en el capital social de Concesionaria de Autopistas de Michoacán. a Fibra Vía, un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura, controlado por Promotora y Operadora de Infraestructura.
• Beta Santa Mónica en la venta de su participación accionaria en Leche Bell, empresa líder en la producción, suministro y embotellado de lácteos en el norte de México, a una subsidiaria de Grupo Lala, una de las empresas lácteas más grandes de América Latina.
• Exitus Capital, en la adquisición de una participación del 55% en CV Credit Inc. La operación también incluyó un préstamo por parte de Exitus y el refinanciamiento de las líneas de crédito existentes de CV Credit.
• Casa Lumbre, a través de una de sus afiliadas, en una asociación de capital estratégica con Leonard Albert Kravitz y Pernod Ricard para la distribución y comercialización de un Sotol bajo la marca Nocheluna.
• Productos y Destilados VMC en una asociación estratégica con E. &. J. Gallo Winery para la producción y comercialización de un "ready-to-drink" derivado del tequila bajo la marca "VMC" en EE.UU. y Canadá.
• CL Proyecto VMC (una afiliada de Casa Lumbre) en una empresa conjunta con Saúl "Canelo" Álvarez (una de las mayores estrellas de boxeo del mundo) y su equipo para producir, distribuir y vender un "ready-to-drink" derivado del tequila bajo la marca "VMC".
• Casa Montelobos, productora de Mezcal Montelobos® y Licorera Ancho Reyes, productora de licor de chile Ancho Reyes®, en la venta por parte de sus accionistas de la mayoría de su capital social a Campari, un importante propietario y distribuidor de marcas de bebidas espirituosas.
• Mezcal Ojo de Tigre y sus actuales accionistas (a través de un Fideicomiso de Control mexicano constituido para tales efectos) en la adquisición por parte de Pernod Ricard de una participación accionaria del 40% en Mezcal Ojo de Tigre, mediante un aumento de capital y compra de acciones de los actuales accionistas.
• Caa Lumbre, por medio de Mezcal Contraluz, en su participación en una empresa conjunta (Backlit Investments Corp.) con Juan Luis Londoño Arias (alias Maluma), para la distribución y comercialización de un Mezcal.
• Licores y Destilados Gran Malo, productor y distribuidor de Licor Gran Malo, y sus accionistas actuales en la adquisición por Productos Finos de Agave, de una participación minoritaria en la sociedad.
• Casa Lumbre en la elaboración y negociación de un Contrato de Opción y demás documentos accesorios para la construcción, operación y venta de una planta productora de Mezcal para la Marca Del Maguey en Atlixco, Puebla.
• CL SP Fund II en la estructuración y creación como un Fideicomiso de Inversión en Capital Privado (“FICAP”) con Banco Actinver, como como fiduciario, Casa Lumbre, como Socio General, y diferentes inversionistas, como Socios Limitados. La operación también incluyó la inversión de un monto aproximado de 30 millones de dólares de diferentes inversionistas mexicanos y extranjeros. El capital aportado al fondo será utilizado Casa Lumbre como inversión en diferentes proyectos y empresas espirituosas.
• Casa Lumbre en la asociación de capital estratégica con el youtuber “@LuisitoComunica”, Bodegas La Negrita, agentes de celebridades y otros inversores minoritarios, para producir y distribuir un licor de tequila con tamarindo bajo la marca Gran Malo.
• Mezcales Artesanales Casa Lumbre en la negociación y celebración de diversos Contratos de Suministro de Agave y Contratos de Producción y Co-Empacado para marcas de bebidas espirituosas de terceros en México.
• Destilería y Bodega Abasolo y sus accionistas actuales en la adquisición por parte de Pernod Ricard de una participación accionaria del 49% en Abasolo. La operación también incluyó la negociación y celebración de los documentos aplicables para la asociación estratégica entre Pernod Ricard y los accionistas originales de Abasolo.
• Accionista Minoritario de Distribuidora Tamex en la negociación y ejecución de un mecanismo de retiro y salida de una participación accionaria del 20% en la sociedad.

Bancario y Financiero

Representación de:

• Goldman Sachs en la operación de compra transfronteriza de préstamos originados por Red Amigo Dal (Konfío). Valor: USD 50 millones.
• Victory Park Capital en un crédito senior garantizado otorgado a MCN Investments, sociedad controladora del negocio de TuHabi en México. Valor: UD 30 millones.
• HSBC México y BX+ en un financiamiento bajo la modalidad club deal otorgado a Stereorey México (MVS). El crédito está garantizado con un fideicomiso de garantía sobre bienes inmuebles. Los fondos deben ser utilizados por el prestatario para el pago de la deuda existente, y la reorganización interna (adquisición de una filial). Valor: MXN 570 millones.
• Victory Park Capital en un financiamiento estructurado con Covalto. Valor: USD 30 millones.
• Goldman Sachs International Bank en un crédito garantizado transfronterizo otorgado a NuBn Servicios México, como acreditado y otras afiliadas como garantes. El contrato de crédito se rige por la legislación de Nueva York e incluye pagarés mexicanos. Valor: USD 25 millones.
• Goldman Sachs Bank USA como administrador y organizador en una línea de crédito estructurado transfronterizo a Mercado Lending (Mercado Crédito). Mercado Crédito es una unidad FinTech de MercadoLibre que ofrece crédito a los clientes de su empresa matriz, así como a los clientes que utilizan su plataforma de pago en línea, Mercado Pago. Valor: USD 125 millones..
• Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo en una línea de crédito estructurado transfronterizo a Red Amigo DAL, (Konfio), una plataforma mexicana de servicios financieros para pequeñas y medianas empresas. Valor: USD 50 millones.
• Scotiabank, como acreditante, en un crédito preferente otorgado a MXT Tucan Towers. Los fondos se deben utilizar para la adquisición por parte del acreditado de torres de telecomunicaciones en México. Valor: MXN 400 millones.
• Scotiabank en un crédito corporativo sin garantía otorgado a Factoring Corporativo, para la adquisición de ciertos activos y participaciones sociales. Factoring Corporativo es un actor financiero clave en el sector de factoraje en México.
• HSBC México y otros acreditantes en un financiamiento garantizado otorgado a Grupo Charly, una empresa de ropa deportiva y fabricación de zapatillas. Valor: MNX 1,600 millones.
• HSBC México, como acreditante, y DISH, como acreditado (a través de su subsidiaria, Comercializadora de Frecuencias Satelitales) en un contrato de crédito mediante el cual el acreditante otorgó un crédito de hasta 24 millones de dólares a favor de DISH.
• Alloy en una línea de crédito no garantizada otorgada a Alpha Credit Capital, una empresa especializada en financiamiento de créditos para consumo y pequeñas y medianas empresas (PYMEs).