Rémy Bonnaud

Avocat au Barreau de Paris, Rémy Bonnaud est associé dans le département Tax à Mayer Brown Paris.

Il assiste principalement des groupes internationaux et des fonds d’investissement dans leurs opérations d’acquisition et de financement, ainsi que dans des transactions immobilières. Il dispose d’une grande expérience dans tous les aspects de transactions internationales, de la "due diligence" fiscale à la structuration.

Il conseille également les fonds d’investissement dans le cadre de leur propre structuration et assiste les entreprises sur leur fiscalité courante (suivi et diagnostic des situations fiscales, intégration fiscale, utilisation des pertes fiscales, contrôles fiscaux et TVA).

Il parle le français et l’anglais.

• Conseil d'un investisseur étranger dans le cadre sa prise de participation minoritaire aux côtés de Latour Capital dans la holding du groupe Pharmacie Lafayette (Hygie31), un réseau de parapharmacies.
• Conseil de Sabena technics dans le cadre de l'acquisition du Groupe Héli-Union.
• Conseil du groupe RG Safety, entreprise de distribution spécialisée d’équipements de protection individuelle détenue par LBO France, dans le cadre du refinancement de sa dette existante.
• Conseil des courtiers en assurance Siaci Saint Honoré et Groupe Burrus Courtage (propriétaire de Diot) dans le cadre de leur fusion à l'occasion de la cession par Charterhouse de sa participation au capital de Siaci et de l'entrée d'un consortium d'investisseurs financiers mené par Ontario Teachers'Pension Plan.
• Conseil du fondateur du groupe Ultra-Premium Direct, marque d’alimentation premium pour animaux de compagnie distribuée en ligne dans le cadre de la cession de son entreprise à Eurazeo Brands.
• Conseil de ICG dans le cadre de son acquisition d'une participation majoritaire dans Infra Group, leader belge en matière d'installation et de maintenance de réseaux d'infrastructures.
• Conseil de Sagard dans le cadre de la cession de sa participation dans Ipackchem, fabricant mondial d’emballages plastiques de haute performance, à SK Capital Partners.
• Conseil de SSCP Arôme BidCo et Verescence Luxembourg Perfumery Holding (VLPH), détenu par Stirling Square Partners, dans le cadre de l’acquisition par VLPH d’une participation majoritaire au capital de Pacificglas Inc., fabricant coréen de flacons en verre pour l’industrie cosmétique.
• Conseil d'Oaktree Capital Management et PAC Invest, holding détenue par le co-fondateur de Mediawan, dans le cadre de l'acquisition du club de football Stade Malherbe Caen.
• Conseil de Montefiore Investment dans le cadre de l’OPA sur les actions du Groupe Open, société cotée prestataire de services numériques.
• Conseil de BidCo Breteuil, holding constituée par KKR, et par les fondateurs du conglomérat de médias français Mediawan, dans le cadre du lancement d’une OPA sur l’ensemble des titres de Mediawan. Conseil en simultané de BidCo Breteuil et Mediawan sur trois autres acquisitions conditionnelles distinctes: Lagardère Studio, Leonine and Groupe Troisième Œil.
• Conseil du fonds d’investissement Parquest Capital dans le cadre de la cession d’Accès Industrie, société spécialisée dans la location et vente de matériel de levage.
• Conseil du Groupe Isabel Marant et de Montefiore Investment dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe.
• Conseil de Pernod Ricard dans le cadre de la cession de Café de Paris à InVivo.
• Conseil de ICG dans le cadre de l’investissement dans Picard, entreprise de distribution de produits surgelés, par l’intermédiaire de la holding Invest Group Zouari (IGZ).
• Conseil de Stirling Square Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de Verescence.
• Conseil du consortium formé par Sagard, Bpifrance et TowerBrook dans le cadre de l’acquisition de Sabena Technics auprès de TAT.
• Conseil du fond d’investissement Meeschaert Capital Partners dans l’acquisition de 2BR Mobilité, leader français du transport scolaire d’enfants handicapés.
• Conseil du fonds d’investissement Charterhouse Capital Partners et d’Ophiliam Management dans le cadre de la création d’une joint-venture d’acquisition du groupe Funecap, prestataire en matière de services funéraires.
• Conseil du management de Delachaux SA, une société française leader en équipements liés aux infrastructures ferroviaires sur l’investissement minoritaire dans Delachaux de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).
• Conseil du fond d’investissement LBO France dans la vente d’Eminence à Delta Galil Industries.
• Conseil de la société Unilever dans le cadre de l’acquisition par Dr Oetker de la société Alsa, fabricant de levure pour desserts.
• Conseil du fond d’investissement ICG lors de l’acquisition de Sogal, fabricant français d’aménagements intérieurs sur mesure.
• Conseil d’Accor Invest et de ses dirigeants lors du spin-off d’Accor Invest par Accor Hotel.
• Conseil du fonds d’investissement Pragma Capital dans le cadre de l’acquisition du groupe IMX, poste privée internationale, auprès des fondateurs.
• Conseil du fonds d’investissement Oaktree dans le cadre de la cession d’Axilone, société spécialisée dans les composants plastiques pour le marché de l’esthétique, à Citic Capital.
• Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition de RG Safety, groupe spécialisé dans l’équipement de protection individuelle, auprès d’Abenex.
• Conseil des dirigeants et des actionnaires de Maison Francis Kurkdjian dans le cadre du rapprochement de Maison Francis Kurkdjian avec le groupe LVMH.
• Conseil du fonds d’investissement Sagard dans le cadre de l’acquisition d’Ipackchem, société européenne spécialisée dans la fabrication de récipients en plastique rigide, auprès de Cerea Partenaire et Bpifrance.
• Conseil de Kerneos, société spécialisée dans la technologie des aluminates de calcium, dans le cadre de sa cession à Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, par le fonds d’investissement Astorg.
• Conseil de Alpha/Cooper Group (détenu par Charterhouse Capital Partners), groupe de conseil en stratégie, dans le cadre de l’acquisition de Vemedia, groupe spécialisé dans la production et la distribution de médicaments en vente libre, de compléments alimentaires et de dispositifs médicaux en Europe.

• Université Paris II Panthéon-Assas

• Paris

• Anglais
• Français

• Member of the International Fiscal Association (IFA)
• Member of the Institute of Tax Advisory Lawyers (Institut des Avocats Conseils Fiscaux - IACF)