Patrick Teboul

Avocat au Barreau de Paris, Patrick Teboul est Associé dans les départements Banking & Finance et Real Estate à Mayer Brown Paris.

Patrick intervient dans le cadre de la mise en place de financement structuré principalement pour les fonds ou société emprunteuses à l’occasion de la mise en place de dettes dans le cadre de financement à effet de levier ou corporate (unitranche, all senior, senior/mezzanine et super-senior RCF dans le cadre d’émission d’obligation High Yield).

Patrick intervient également dans le cadre de la mise en place de financement distressed ainsi que sur des opérations de restructuration financière.

Il parle français et anglais.

• Conseil d’Ardian et Naxicap Partners sur les aspects financement dans le cadre de l’acquisition du Groupe Emera.
• Conseil de Bridgepoint Development Capital (BDC) dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de bee2link.
• Conseil de Primonial dans le cadre de l’acquisition de la participation détenue par UFFB au sein du capital de PREIM.
• Conseil du fonds d’investissement Sagard dans le cadre de l’acquisition d’Ipackchem, société européenne spécialisée dans la fabrication de récipients en plastique rigide, auprès de Cerea Partenaire et Bpifrance.
• Conseil du fonds d’investissement Raise dans le cadre de l’acquisition d’une part minoritaire dans La Maison du Whisky.
• Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital dans le cadre de l’acquisition de CIR, groupe spécialisé dans la réhabilitation d’immeubles, auprès de ses fondateurs.
• Conseil du fonds d’investissement Parquest Capital dans le cadre de l’acquisition of Accès Industrie, société spécialisée dans la location et vente de materiel de levage.
• Conseil du fonds d’investissement 21 Centrale Partners dans le cadre du refinancement de Daltys, groupe spécialisé dans les distributeurs alimentaires.
• Conseil du fonds d’investissement Primonial Groupe dans le cadre de l’acquisition de 40% du capital de Financière de l’Echiquier, société de gestion d’actifs et d’investissement, auprès des fondateurs.
• Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition de Crouzet, leader mondial specialisé dans les composants d'automatisation efficients, auprès d’Innovista Sensors, société détenue par PAI Partners ; The Carlyle Group et Schneider Electric.
• Conseil du fonds d’investissement Stirling Square CP, filiale de The Magnum Corporation, fabricant de dispositifs de ventilation pour voitures et sanitaires, auprès des actionnaires familiaux.
• Conseil d’Argos Soditic dans le cadre de l'acquisition du groupe Revima.
• Conseil du fonds d’investissement Raise dans le cadre de l’acquisition de Mériguet, spécialiste de l’artisanat décoratif de luxe, aux cotés de IDI, Tikehau Capital, Bpifrance investissement, et des dirigeants auprès de Qualium investissement, des fondateurs et des dirigeants.
• Conseil du fonds d’investissement Quilvest Private Equity dans le cadre de l’acquisition, aux côtés des dirigeants, d’EDH, centre de formation pour des emplois spécialisés dans la communication, auprès de Platina.
• Conseil d’Eurazeo dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille hôtelier du groupe Accor et d’autres fonds d’investissement immobilier, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
• Conseil de Groupe C2S (et de son actionnaire majoritaire, Bridgepoint) dans le cadre de l’acquisition du groupe Avenir Santé, sur les aspects corporate, de structuration et de financement.
• Conseil de la société indépendante de capital-investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Look Cycle, un équipementier cycliste, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
• Conseil du groupe de capital investissement Argos Soditic dans le cadre d’une sortie de cotation et dan le cadre du refinancement d’Efeso Consulting Group, sur les aspects financiers et corporate de l’opération.
• Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition du groupe Anavéo, un des principaux fournisseurs français de solutions de sécurité et de surveillance électronique, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
• Conseil de L Capital dans le cadre du refinancement du groupe Captain Invest, leader en Europe de la vente de prêt-à-porter à domicile, sur les aspects corporate et financiers de l’opération.
• Conseil de Prosol (Grand Frais), enseigne de distribution alimentaire, et de son fondateur dans le cadre de l’entrée au capital de Sagard et de Siparex, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Senior et PIK) de l’opération.
• Conseil d’Alpha Private Equity dans le cadre de son acquisition de Feu Vert, groupe français d’entretien de vente d’accessoires automobiles, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
• Conseil du fonds d’investissement Quilvest Private Equity, aux côtés de BpiFrance Investissement et des dirigeants, dans le cadre de l’acquisition de Sogetrel, un intégrateur d’infrastructures de réseaux télécommunications, sur les aspects corporate, fiscaux et de financement (Senior et Mezzanine) de l’opération.
• Conseil du fonds d’investissement Argos Soditic dans le cadre de la cession à Enaex de Davey Bickford Group, spécialiste de produits pyrotechniques.
• Conseil du fonds d’investissement L Capital à l’occasion de son acquisition de 50% du capital de la marque française de prêt-à-porter Ba&sh auprès de ses fondateurs, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Financement unitranche) de l’opération.
• Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition de l’enseigne de prêt-à-porter IKKS, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Financement super senior RCF) de l’opération.
• Conseil du fonds d’investissement Sagard lors de son entrée au capital du producteur de pâtisseries haut de gamme Délices des 7 Vallées.
• Conseil de la société d’investissement cotée Eurazeo dans le cadre de l’introduction en bourse de sa filiale Elis, spécialiste de la location et de l’entretien de linge et de vêtements professionnels, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
• Conseil du fonds d’investissement Parquest Capital dans le cadre de l’acquisition de l’équipementier Caillau, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Senior et Mezzanine) de l’opération.
• Conseil de l’agence Foncia dans le cadre de sa restructuration de dette (comprenant la prorogation des échéances des facilités bancaires existantes d’une à deux années et la mise en place de deux lignes de crédit, i.e. un prêt à terme de 190 millions d’euros et un crédit capex de 80 millions d’euros) et dans le remboursement de l’investissement de son sponsor, à hauteur de 195 millions d’euros, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Financement senior) de l’opération.
• Conseil de la société indépendante de capital-investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de l’imprimerie Laulan, sur les aspects corporate, de structuration et de financement d’une opération LBO.
• Conseil du groupe de restauration Buffalo Grill, et de ses actionnaires principaux Abenex Capital et Nixen Partners, dans le cadre du refinancement de sa dette LBO.

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2019

• The 2019 IFLR 1000 issue, a guide to the world's leading financial and corporate law firms has recognized Patrick Teboul as a "Notable Practitioner" in Banking & Finance, Capital Markets and Private Equity practices.
• The 2019 Best Lawyers issue, a peer review guide to the legal profession has recognized Patrick Teboul as one of the leading Banking and Finance Law practitioners in the world since 2017. 
• The 2019 Décideurs Magazine issue, a French media and rating agency for top executives, has ranked Patrick Teboul with a "strong reputation" in the restructuring practice.
• Mayer Brown offers 'outstanding legal skills combined with a strong business sense' and impresses with its 'pragmatism and reactivity'. Leveraged and real estate finance, as well as restructuring finance, account for the majority of firm's instructions, with recent highlights including advising EMZ Partners on the financing of A2MICILE's delisting, assisting Société Générale and other lenders with the financing of the merger of Alstef and BA Robotic Systems Group under the control of B2A Technology, and acting for Maison du Whisky on the financing of the restructuring of the group's share capital in the context of the acquisition of a minority stake in the group by Raise. Practice heads Jean-Philippe Lambert, Patrick Teboul and François-Régis Gonon receive crucial support from 'very hands-on' junior partner Alban Dorin, who is 'very knowledgeable' and 'familiar with Francophone Africa laws and regulations', and Maud Bischoff - who joined the partnership at the beginning of 2019 - who 'provides pragmatic and efficient advice' and is 'reassuring even in urgent situations'. Clients also include Factofrance and Elis. Legal 500 EMEA (2019)

• Université Paris II Panthéon-Assas
• Université Paris II Panthéon-Assas
• Université Paris IV Sorbonne

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