Tauil & Chequer Advogados assessora Barueri Energia Renovável em oferta pública de debêntures verdes, no valor de R$ 395 milhões

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou a Barueri Energia Renovável, controlada pela Orizon Valorização de Resíduos, na oferta pública de debêntures de infraestrutura de sua emissão, nos termos da Resolução CVM 160 e da Lei n.º 12.431, no valor de R$ 395 milhões.

Os recursos líquidos captados com a emissão serão utilizados para implementação do empreendimento de geração de energia por meio da incineração de resíduos sólidos urbanos. Esse projeto será a primeira Usina de Recuperação Energética da América Latina, em parceria com a Sabesp, em uma PPP de 30 anos com o Município de Barueri, com contratos de comercialização de energia de longo prazo (20 anos) e previsão para início de operação em 2027.

As debêntures foram caracterizadas como “debêntures verdes” tendo em vista a conformidade, em seus aspectos materiais, com os Green Bond Principles e boas práticas de mercado para emissão de títulos verdes, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. A oferta pública contou com a coordenação do BTG Pactual e do Banco Modal.

A equipe foi liderada pelo sócio Rodolfo Tella e pela counsel Anna Gouvea, e contou com a participação dos associados Camila Spinola e Thiago Cesar