Sócio
Bruno Cerqueira
Capital Markets, Corporate & Securities
Geral
Bruno Cerqueira é sócio, no escritório de São Paulo, da prática de Mercado de Capitais & Securitização do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown.
Advogado, doutor em direito comercial pela Universidade de São Paulo - USP, mestre em direito comercial pela USP e com experiência de mais de 15 (quinze) anos em mercado de capitais, direito societário e bancário. Nesses anos atuou com os mais variados títulos e valores mobiliários do mercado financeiro, incluindo: (1) ações (IPO, Follow-On e OPAs); (2) debêntures (inclusive de infraestrutura); (3) notas promissórias (commercial papers); (4) quotas de fundos de investimento (FIDC, FIP, FII e FIM); (5) títulos imobiliários (LCI, CCI e CRI); e (6) títulos do agronegócio (CPR-F, CDCA, CDA/WA, LCA e CRA). Autor de diversos artigos sobre títulos do agronegócio bem como de trabalhos acadêmicos sobre o assunto.
Experiência
- Assessorou, como deal counsel, na estruturação da 4ª e 5ª emissões de debêntures da Simpar S.A., que somadas totalizam R$1.5 bilhão (2022).
- Assessorou o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. , como coordenadores, na 3ª emissão de debêntures da Jalles Machado S.A., no valor de R$350 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 476. As debêntures são “debêntures verdes” emitidas no âmbito da Lei nº 12.431 (2022).
- Assessorou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordenadores, na 1ª emissão de debêntures da Jalles Machado S.A., no valor de R$451 milhões. As debêntures são “debêntures verdes” emitidas no âmbito da Lei nº 12.431 (2022).
- Assessorou o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Coordenador Líder da oferta pública da 201ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., com valor de R$50 milhões devidos pela Alcoeste Bioenergi Fernandópolis S.A. (2022).
Reconhecimento
- "Bruno tem sua prática focada em financiamento e emissão de CRAs e CRIs. Ele é bastante conhecido no mercado." Reconhecido como Band 4 em Agribusiness no Chambers Brazil Industries & Sectors, 2023
- "Bruno Cerqueira e João Bertanha se destacam pela criatividade, agilidade, transparência e disponibilidade para nos atender, aliadas a honorários justos e sucesso." Reconhecido como Recommend Lawyer em Capital Markets no The Legal 500 – Latin America, 2023
- Reconhecido como Leading em Debt Capital Markets no Leaders League, 2023
- Reconhecido como 5º em Financial Transactions no Análise Advocacia, 2022
- Reconhecido como Excellent em Debt Capital Markets no Leaders League, 2021
- Reconhecido em Capital markets no LACCA Approved, 2021
- Reconhecido como Excellent em Debt Capital Markets no Leaders League, 2020
- Reconhecido em Capital markets no LACCA Approved, 2020
Formação Acadêmica
- Universidade de São Paulo, Doutor em Direito Comercial (2022)
- Universidade de São Paulo, Master of Law
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Bacharel em Direito
Registros
- Brazilian Bar Association, São Paulo
Idiomas
- Inglês
- Português
Atividades
- Palestrante Convidado da Revista Capital Aberto para Workshops sobre Títulos do Agronegócio realizados em 2014, 2015, 2016, 2017 e em 2018 bem como para curso de Atualização em Mercado de Capitais em 2017
- Palestrante Convidado da UQBAR para Seminário sobre Securitização em 2016
- Professor Convidado da Fundação Getúlio Vargas em 2011 para ministrar aula sobre “Contratos Bancários”
- Monitor do Curso de Direito Societário e Mercado de Capitais, coordenado pelos advogados Marcelo Trindade (ex-Presidente da CVM) e Luiz Antonio Sampaio Campos (ex-Diretor da CVM). De maio/2004 até junho de 2005