Bruno Cerqueira

Sua maior área de atuação se concentra em operações de renda fixa, securitização e fundos de investimento. Foi o advogado líder da primeira emissão de CRA registrada na Comissão de Valores Mobiliários (em 2009). Foi ainda um dos advogados responsáveis no caso da emissão de CRA do Burger King e do CRI da Cyrela, que estabeleceram precedentes utilizados até hoje pelo mercado.

Em 2018 foi indicado como um dos advogados mais admirados do País pela Análise Advocacia.

• Assessorou a Oferta Pública com Esforços Restritos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 52ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., devidos pela Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A. em favor da Opea. O valor total da emissão foi de R$100 milhões, contando com a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (2022).
• Assessorou a XP Investimentos, como coordenador líder, da oferta pública de distribuição primária de cotas da 2ª (segunda) emissão do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro – Fiagro – Imobiliário, nos termos da instrução da CVM nº 400. A oferta foi liquidada no valor de R$360 milhões (2022).
• Assessorou os coordenadores, na 8ª e 9ª emissões de debêntures da Movida Locação de Veículos S.A. e da Movida Participações S.A., respectivamente, cada uma no valor de R$1 bilhão (2022).
• Assessorou como, deal counsel, na estruturação da 3ª emissão de debêntures da Simpar S.A., no valor de R$1.5 bilhão, com a intermediação financeira do Banco BTG Pactual S.A. (2021).
• Assessorou a Tereos na 5ª emissão de debêntures, no valor de R$480 milhões. A Emissão foi estruturada em série única, sendo uma debêntures de infraestrutura (2021).
• Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), coordenada pelo Banco Itaú BBA, Banco do Brasil, Banco Safra, Banco Bradesco BBI e XP Investimentos, no valor de R$602 milhões (2019).
• Assessorou o Banco Itaú BBA e o Banco Santander na décima terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional na forma de fiança prestada pela Companhia de Locação das Américas, no valor de R$1 bilhão (2019).
• Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$300 milhões (2019).
• Assessorou o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco J. Safra S.A. e o Banco BNP Paribas Brasil S.A. na oferta pública de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com lastro em debênture do Grupo Pão de Açúcar, em valor equivalente a R$800 milhões (2018).
• Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), coordenada pela XP Investimentos, no valor de R$300 milhões (2018).
• Assessorou a Localiza Rent a Car S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) coordenada pelo Banco Itau BBA e pela XP Investimentos no valor de R$400 milhões (2018).
• Assessorou a Norsa Refrigerantes S.A. na oferta pública de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), coordenada pelo Banco Bradesco BBI e pelo Banco Itaú BBA, no valor de R$657 milhões (2018).
• Assessorou a XP Investimentos na constituição do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário, bem como na realização da sua primeira oferta pública, no valor de R$125 milhões (2018).
• Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$392 milhões (2018).
• Assessorou a XP Investimentos na constituição do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário, bem como na realização da sua primeira oferta pública, no valor de R$375 milhões (2017).
• Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$300 milhões (2017).
• Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), coordenada pela XP Investimentos, no valor de R$120 milhões (2016).
• Assessorou o Burger King em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de R$150 milhões (2016 - operação que estabeleceu parâmetro utilizado até hoje pelo mercado nas demais operações).
• Assessorou o Banco Bradesco BBI e o Banco BTG Pactual em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com lastro em créditos devido pelo Grupo Iguatemi, no valor de R$210 milhões (2016).
• Assessorou a Cibrasec e a Caixa Econômica Federal em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), em valor superior a R$4 bilhões (2016).
• Assessorou o Banco BTG Pactual em operação de securitização do agronegócio da sua área de commodities em valor superior a R$800 milhões (2015).
• Assessorou o Banco Bradesco BBI e o Banco BTG Pactual em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com lastro em créditos devido pelo Grupo Iguatemi, no valor de R$200 milhões (2015).
• Assessorou a RB Capital e a Caixa Econômica Federal em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), em valor superior a R$1 bilhão (2014).

• Ranked in the 5th tier for Financial Transactions in Análise Advocacia, 2022
• Ranked as Excellent for Debt Capital Markets in Leaders League, 2021
• Ranked for Capital markets in LACCA Approved, 2021
• Ranked as Excellent for Debt Capital Markets in Leaders League, 2020
• Ranked for Capital markets in LACCA Approved, 2020