Geral
Paulo Hirata auxilia seus clientes em operações de financiamento estruturado e operações de mercado de capitais, incluindo reestruturação de dívidas, financiamentos de aquisições, empréstimos baseados em ativos e financiamentos de projetos (project finance).
Experiência
Assessorou:
- Na estruturação do primeiro empréstimo em dólares americanos concedido pelo BNDES para um projeto de energia renovável, de mais de US$ 210 milhões o qual envolveu a emissão de cartas de fiança. A complexidade deste projeto foi ainda maior devido à exigência de garantias offshore regidas pelas leis do estado de Nova York, necessárias para dar suporte tanto ao financiamento do BNDES quanto à fiança bancária.
- Na estruturação do maior empréstimo em dólares americanos concedido pelo BNDES para um projeto de energia renovável, de mais de US$ 477 milhões, o qual envolveu a emissão de cartas de fiança. O PPA associado ao projeto é um dos maiores da América Latina dedicado a um único cliente e tem o potencial de fornecer energia para mais de 3 milhões de pessoas.
- Na estruturação do financiamento de um complexo eólico, localizado no Rio Grande do Norte, com capacidade total de 154 MW, por meio de emissão de debêntures incentivadas totalizando R$ 900 milhões. Além do tamanho significativo da operação, o financiamento incluiu uma estrutura de garantia sofisticada sobre a maioria dos ativos do projeto.
- Na estruturação de uma série de operações de mercado de capitais destinadas ao financiamento de 30+ projetos de geração minigeração distribuída de energia elétrica.
Formação Acadêmica
- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Bacharel em Direito
Registros
- Brasil
Idiomas
- Inglês
- Português