Luis Montes

Luis tem experiência significativa em direito societário, bancário e de mercado de capitais e participou de importantes ofertas de ações e dívidas de emissores privados brasileiros (nacionais e estrangeiros), transações bancárias e estruturação e financiamento de projetos no Brasil, incluindo construção e financiamento de geração de energia (com foco em fontes renováveis), transmissão e distribuição, água e saneamento, estradas, portos e aeroportos.

Antes de ingressar no Mayer Brown, Luis trabalhou em outro importante escritório de advocacia global.

• Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco Votorantim S.A., na qualidade de Agentes Financeiros, com relação a um empréstimo de até R$135.000.000 concedido pelos Agentes Financeiros à Energias Renováveis do Brasil ("ERB") com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para a construção e operação de uma usina de geração de energia elétrica a partir de biomassa no Estado da Bahia, no nordeste do Brasil (a "Usina"). A usina será integrada a um complexo químico pertencente à Dow Chemical Co. localizado no Complexo de Aratu, no Estado da Bahia, e tem como objetivo substituir as atuais caldeiras movidas a gás natural dessas instalações químicas.
• Banco Itaú BBA S.A. e Banco Caixa Geral - Brasil S.A., os financiadores, com relação a um financiamento de projeto de R$155 milhões concedido à EcoSteel Gestão de Águas Industriais Ltda. (uma empresa do grupo Odebrecht) com relação a uma estação de tratamento de água integrada à usina siderúrgica da Thyssenkrupp localizada no Estado do Rio de Janeiro.
• Darby Administração de Investimentos Ltda., como gestora do BMIF - Brazil Mezzanine Infrastructure Fund - Fundo de Investimento em Participações, na estruturação e financiamento da expansão das instalações portuárias relacionadas às operações de movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais no Porto de Santos, o maior e mais importante porto da América Latina. O investimento foi feito por meio da subscrição, pelo BMIF, de determinadas debêntures conversíveis emitidas pela T-Grão Cargo Terminal de Granéis S.A., operadora das instalações portuárias.
• Darby Administração de Investimentos Ltda., como gestora do BMIF - Fundo de Investimento em Participações, no financiamento da construção e operação de quatro parques eólicos da Bioenergy - Geradora de Energia S.A. localizados na região Nordeste do Brasil. O investimento foi feito através da subscrição pela BMIF de determinadas debêntures conversíveis emitidas por uma holding do grupo Bioenergy.
• Martifer em relação à elaboração e negociação de contratos de EPC e O&M relacionados a nove projetos de parques eólicos no Brasil.
• Banco BNP Paribas, na qualidade de agente de garantia, em relação a um empréstimo a ser concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES à Construtora Andrade Gutiérrez S.A. - Sucursal del Perú, com o objetivo de financiar a construção de uma estação de tratamento de água em um Complexo Siderúrgico de propriedade da Compañía Minera Miski Mayo S.A.C., uma afiliada da Vale S.A. constituída sob as leis do Perú.
• China Development Bank ("CDB") em relação ao empréstimo a prazo de US$750 milhões que o CDB disponibilizou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES com o objetivo de financiar a construção do GASENE - Projeto de Gasoduto (Gasoduto Brasil Sudeste - Nordeste).
• Cerona S.A. - Companhia de Energia Renovável ("Cerona") em relação ao primeiro contrato de gerenciamento de EPC totalmente integrado no setor de etanol/energia renovável no Brasil, celebrado entre a Cerona e a Engevix Engenharia S.A.
• Cemig Geração e Transmissão S.A. em uma joint venture com a Usina Alvorada Açúcar e Álcool Ltda., uma produtora brasileira de açúcar e etanol, para a construção e operação de uma usina de cogeração de energia de biomassa no Brasil.
• Tractebel Energia S.A., uma subsidiária brasileira da Suez International, em uma joint venture com a Açúcar Guarani S.A., uma produtora brasileira de açúcar e etanol, para a construção e operação de uma usina de geração de energia de biomassa no Brasil.
• Tractebel Energia S.A. em uma joint venture com a Dedini Açúcar e Álcool Ltda., uma produtora brasileira de açúcar e etanol, para a construção e operação de uma usina de cogeração de energia de biomassa no Brasil.
• International Finance Corporation ("IFC") em conexão com a estruturação de um projeto de Parceria Público-Privada ("PPP") em relação à concessão da rodovia BR-116/324 no Estado da Bahia, Brasil.
• IFC em conexão com a estruturação de um projeto de PPP em relação ao projeto de irrigação Pontal.
• A IFC em relação a um determinado Contrato de Empréstimo celebrado entre a IFC e o Hospital e Maternidade Anália Franco S/A (Grupo Hospital São Luiz) no valor total de US$ 34 milhões. Luis também assessorou a IFC em relação à execução e entrega dos documentos de garantia para assegurar o pagamento integral e pontual e o cumprimento das obrigações do mutuário e de determinadas subsidiárias nos termos do respectivo contrato de empréstimo e de outros documentos da transação.
• IFC, como advogado brasileiro, em relação ao contrato de empréstimo celebrado entre a IFC e o Grupo Estre Ambiental. Luis também assessorou a IFC em relação à execução e entrega dos documentos de garantia para assegurar o pagamento integral e pontual e o cumprimento das obrigações do mutuário e de determinadas subsidiárias nos termos dos respectivos contratos de empréstimo e outros documentos da transação.

• "Luis Montes entra para o ranking após um forte desempenho em financiamento de projetos e questões de infraestrutura. Montes tem experiência em procedimentos de licitação, negociação de cartas bancárias e emissão de debêntures. Um cliente observa que: "Ele tem a vantagem de considerar a empresa como um todo, não se concentrando apenas na estruturação de debêntures. Ele está ciente da situação da empresa, olhando para o quadro geral". E outro acrescenta: '[Ele é] um dos melhores parceiros de infraestrutura do Brasil." - Chambers Brazil, 2023
• Recomendado em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Projetos e Infraestrutura - The Legal 500 - Latin America, 2023
• "Luis Montes, na minha opinião, é um dos melhores advogados do Brasil. Luis é muito completo, não apenas tecnicamente falando, mas também com relação a interações em geral, como reuniões e negociações." e "Luis Montes - criativo, pró-negócios, comunicação simples e direta." - The Legal 500 - América Latina, 2023
• "Luis Montes, que é particularmente experiente no setor de infraestrutura." - The Legal 500 - América Latina 2023
• "Luis Montes, um 'negociador habilidoso', destaca-se por sua experiência no financiamento de projetos de energia e infraestrutura." - The Legal 500 - América Latina, 2023
• Ranqueado como profissional notável em Mercado de Capitais - IFLR 1000, 2023
• Recomendado em Bancário e Financeiro - Latin Lawyer 250, 2023
• Recomendado em Mercado de Capitais, Bancário e Financeiro, e Reestruturação e Insolvência. The Legal 500 - América Latina, 2023
• Líder em Mercado de Capitais de Dívida. - Leaders League, 2023
• Excelente para Projetos e Infraestrutura. - Leaders League, 2023
• Excelente para Bancos e Finanças. - Liga dos Líderes, 2023
• Altamente considerado em Financiamento de Projetos. - IFLR1000, 2022
• Excelente para projetos e infraestrutura. - Leaders League, 2021
• Reconhecido em Mercados de Capital de Dívida - Leaders League, 2021
• Reconhecido em Bancário e Financeiro - Leaders League, 2021
• "Luis Montes é uma estrela e um advogado único e excepcional, com um sólido conhecimento prático e acadêmico da lei." - Classificado como Next Generation Partners em Bancário e Financeiro e Projetos e Infraestrutura no The Legal 500 - Latin America, 2021
• Ranqueado como Altamente Recomendado no IFLR1000, 2021
• Ranqueado como Highly Regarded no IFLR1000, 2020
• Reconhecido em Projetos e Infraestrutura na Leaders League, 2020
• "Luis Montes é 'altamente dedicado e orientado para os negócios'". - The Legal 500 - América Latina, 2019
• "Estamos muito satisfeitos com seu trabalho e gostaríamos de destacar a força de seu conhecimento jurídico" - Chambers Latin America, 2018
• "Ele é muito dedicado ao nosso projeto e se destaca durante as negociações com terceiros"; "abordagem eficiente e experiência técnica" - Chambers Latin America, 2016
• "Advogado jovem e talentoso" - Chambers Global, 2015
• "Abordagem eficiente e experiência técnica"; "É um prazer trabalhar com ele" - Chambers Latin America, 2015