Carlos Motta

Fusões e aquisições (M&A): com experiência em operações de fusões e aquisições nacionais e internacionais, Carlos assessora empresas, bancos e assessores financeiros em operações de fusões e aquisições, inclusive envolvendo companhias abertas, constituição de joint ventures, investimento de private equity, aumentos de capital públicos ou privados, aquisições de controle e outras participações societárias, compra e venda de ações e quotas, entre outras operações.

Mercado de capitais, operações de equity, debt e híbridas: Carlos assessora os clientes em IPOs, follow-ons, private placements, PIPEs, SPACs, De-SPACs, warranties, conversíveis, dívida e emissões híbridas, incluindo debêntures, notas promissórias, bonds, securitização imobiliária e agrícola.

Direito Societário e de Mercado de Capitais: Carlos também assessora e representa acionistas controladores, diretores de sociedades anônimas, companhias abertas e bancos de investimento em questões jurídicas complexas, compliance e governança corporativa, reuniões de acionistas e conselhos, e disputas societárias, bem como representação perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3.

Carlos coordena uma equipe multidisciplinar cross border das práticas acima mencionadas e foi co-head global da prática de Corporate & Securities Global do Mayer Brown de 2016 a 2019.

• O único sócio da CAIF na assinatura e fechamento do contrato de alienação de 100% do capital social da CAIF para a Caldic B.V., player global premium de soluções de life science e materiais científicos para os setores de alimentos, farmacêutico, cuidado pessoal e indústria de manipulação
• Vinci Partners no investimento e aquisição de controle da Arklok. A Arklok é uma companhia que aluga equipamentos de hardware (notebooks e periféricos) para clientes corporativos.
• Grupo CR Almeida na venda privada do controle compartilhado na Ecorodovias e na Vem ABC, que resultou em uma injeção de capital no valor de R$2.224 bilhões pelo Grupo Gavio, um dos maiores conglomerados italiano de infraestrutura.
• O fundador do Grupo Sforza e antigo controlador do Grupo Multi na aquisição de 100% das marcas Topper e Rainha da Alpargatas, bem como na venda de 20% de uma nova sociedade a ser constituída na Argentina com as marcas Topper.
• Sforza Holding e a Família Martins com relação ao investimento realizado pelo FIP Barão Vermelho na Maori Holding S.A., holding por eles constituída em conjunto com a TRX Holding Investimentos e Participações S.A. para a aquisição de todas as ações detidas pela Property Brasil S.A.
• RR Participações S.A., controladora da Renova Energia S.A., na aquisição, através da TerraForm Global Inc., de uma unidade recentemente incorporada pela SunEdison Inc. para o desenvolvimento dos projetos de energia eólica da Renova Energia. O contrato está estimado no valor de R$1.6 bilhões.
• Sr. Flávio Augusto da Silva, ex-dono da Wise Up, na reaquisição do negócio que tinha sido vendido para o Grupo Abril menos de três anos antes. A venda foi feita pela Editora Ática, uma subsidiária da Somos Educação (nova denominação da Abril Educação).
• Grupo Publicis (maior grupo de publicidade do mundo) na aquisição dos 30% remanescentes do capital social da DPZ- Duailibi Petit Zaragoza Propaganda Ltda. dos seus antigos cotistas.
• Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Bradesco S.A. no financiamento da aquisição da Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda., União Educacional de São Paulo S.A. e Sociedade de Cultura e Ensino Ltda. pela Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda., no valor de R$259 milhões.
• Ying Fundo de Investimento em Participações (fundo exclusivo da família do Sr. Carlos Roberto Wizard Martins, ex detentor do Grupo Multi) na aquisição da totalidade das ações da MV Investimentos S.A., holding da rede de franquias “Mundo Verde”.
• Vale Presente S.A. seus acionistas controladores na alienação e subscrição de ações, pela Caixa Econômica Federal, de ações correspondentes a 49% do capital social total da Vale Presente S.A.
• MM2 Holding S.A. na aquisição de quotas e posterior incorporação das quotas do Grupo Micelli e do Grupo Meridional, ambos atuantes no ramo de medicina ocupacional.
• Os acionistas controladores da VCCL Participações S.A. (holding do Grupo Multi – maior rede de franquias do país e dona da Wizard, Yazigi e Skill, dentre outras) na venda da totalidade das ações de emissão da VCCL Participações S.A. à Pearson.
• Banco BTG Pactual S.A. na aquisição da totalidade das ações da Petra Energia Parnaíba S.A. (antiga denominação social da BPMB Parnaíba S.A.) anteriormente de titularidade da Petra Energia S.A., em contraprestação a dívidas contraídas pela Petra Energia S.A. e seus acionistas perante o Banco BTG Pactual S.A.
• REP – Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. na aquisição de 70% das quotas de emissão da REP KRC Participações Imobiliárias Ltda. de titularidade da Kimco Brazil Investment, LLC, bem como na aquisição das quotas de emissão de suas controladas também anteriormente de titularidade da Kimco Brazil Investment, LLC, de forma que a REP – Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. passou a deter, direta e indiretamente, 100% das quotas de emissão da REP KRC Participações Imobiliárias Ltda. e suas controladas.
• ADC&HAS Airports Worldwide Inc., no processo de tentativa de constituição de consórcio para participação no leilão relativo à concessão do aeroporto internacional de Galeão.
• RR Participações S.A. no investimento da Cemig Geração e Transmissão S.A. na Renova Energia S.A. para aquisição da Brasil PCH S.A., no valor de R$1.4 bilhão.
• Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura XP Omega I na aquisição de ações preferenciais conversíveis correspondentes a até 50% menos 1 ação do capital social total da Asteri Energia S.A. (empresa do grupo Ômega Energia), correspondentes ao preço de aquisição total de até R$155 milhões.
• Grupo Publicis (maior grupo de publicidade do mundo) na aquisição da totalidade das quotas da Espalhe Comunicação Estratégica Ltda.
• Locaweb Serviços de Internet S.A., na aquisição da ALLIN Tecnologia da Comunicação Ltda., empresa brasileira de envio e gerenciamento de e-mail marketing.
• VCCL Participações S.A. (empresa do Grupo Multi – maior rede de franquias do país e dona da Wizard, Yazigi e Skill, dentre outras) na incorporação, pela VCCL, da totalidade das ações da Ezlearn Educacional.
• Grupo Publicis (maior grupo de publicidade do mundo), na aquisição de participação final dos antigos acionistas da Talent Propaganda S.A., nesta companhia.
• Grupo Publicis, na aquisição da totalidade das ações da agência de propaganda Taterka.
• Os acionistas da Forte Securitizadora S.A. na operação de alienação de 100% de suas ações para investidores do mesmo ramo de negócios.
• Os acionistas da ART - Araucária Rail Tecnology Ltda., empresa de tecnologia ferroviária controlada pela ALL – América Latina Logística S.A. que desenvolve equipamentos e softwares de operação para empresas do setor ferroviário, em operação de private equity realizada por um fundo mezanino do Darby Overseas Investments Ltd., pertencente à Franklin Templeton Investments.
• Locaweb Serviços de Internet S.A., pioneira e líder na América Latina no fornecimento de serviços de TI, na aquisição do controle da Tray Participações S.A., plataforma de comércio eletrônico, com mais de 4.500 clientes.
• BTG Pactual Participações na alienação da STR Projetos e Participações em Recursos Naturais para a STR Projetos e Participações por R$699,7 milhões.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações no investimento realizado, via emissão de ações e debêntures conversíveis, pela Vinci Partners e outros acionistas da PDG, no valor total de até R$797 milhões.
• Sensus, empresa global líder de soluções e tecnologias para otimização de serviços de eletricidade, bem como medidores, reguladores e soluções para economia de água e gás, na aquisição de participação acionária minoritária da CAS Tecnologia S.A., empresa brasileira líder no segmento de MDM (Meter Data Management) no Brasil, e que desenvolve tecnologias para administração de recursos naturais, segurança em operações de TI, medição de água e gás e transações de documentos eletrônicos.
• Renova Energia S.A. na operação envolvendo o investimento realizado pela BNDES Participações S.A., por meio de realização de aumento de capital da companhia por meio de subscrição privada de novas ações no montante total de R$314 milhões.
• Leo Burnett (agência de propaganda do Grupo Publicis), na aquisição de 5% de participação na agência de propaganda Tailor Made.
• ADC&HAS Airports Inc. que, em conjunto com a Fidens Engenharia S.A. e a Milllstream Ltd., formaram o Consórcio ADC&HAS-Fidens-Millstream e participaram do leilão relativo à concessão do aeroporto internacional de Brasília.
• Os acionistas do Rodoviário Schio Ltda., companhia líder em transporte refrigerado, na alienação de 100% de suas quotas para a JSL S.A.
• Warehouse, em questões brasileiras, em seu investimento em um projeto de um laboratório de uma universidade texana para o Brasil, que pretende transformar etanol em querosene de aviação.
• Renova Energia S.A. no investimento a ser realizado pela Light S.A. na Renova, por meio de subscrição privada de novas ações no montante total de R$360 milhões para compartilhamento do controle da Renova Energia S.A., com a RR Participações S.A.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na aquisição do controle da REP - Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A.
• Best Cool & Fun Games – Free Game App Creation Desenvolvimento de Aplicativos S.A. no investimento que esta recebeu da Arpex Capital Investimentos S.A.
• VCCL Participações S.A. (empresa do Grupo Multi – maior rede de franquias do país e dona da Wizard, Yazigi e Skill, dentre outras) na conclusão do investimento realizado por fundos administrados pela Kinea Investimentos Ltda. Para aquisição de participação minoritária na companhia.
• Os acionistas da Femepe (detentora das marcas Alcyon, Pescador e Navegantes), empresa que atua na indústria pesqueira, na aquisição desta pela Camil Alimentos S.A..
• Grupo Publicis, na aquisição agência de propaganda GP7.
• Grupo Publicis, na aquisição de participação na Andreoli/Manning, Selvage & Lee Ltda.
• Grupo Multi (Wizard, Microlins, Skill entre outras) na celebração do contrato de investimento com Fundos Kinea, no qual este último aportou aproximadamente R$200 milhões no Grupo Multi.
• Grupo Publicis, na aquisição de participação na Talent Propaganda S.A.
• Locaweb Serviços de Internet S.A. e seus acionistas controladores na alienação de participação minoritária para a Silver Lake Sumeru, líder global em investimentos privados em empresas de tecnologia de médio porte. A Locaweb foi assessorada pelo Banco Itaú BBA S.A.
• EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. em seu Programa de Opção de Ações (Stock Option Plan) e Programa de Recompra de Ações de sua emissão.
• Grupo Publicis, na aquisição do controle da AG2 – Agência de Inteligência Digital S.A.
• Laureate, na aquisição de 100% da IBMR (Centro de Estudos).
• Os acionistas controladores do L’Hotel, na venda da empresa para o Porto Bay, um Fundo de Investimento Português.
• RB Capital e o Banco Merryl Lynch de Investimentos S.A. na constituição e investimento na Bravo Beef S.A.
• GBarbosa, uma das maiores empresas de varejo no Brasil, na venda de suas ações por aproximadamente US$460 milhões.
• Diversas fusões e aquisições privadas locais, bem como assessora em questões societárias de rotina e em questões junto à CVM.

Operações de Mercado de Capitais

Operações de ações e abertura de capital

Assessorou:

• Itaú BBA, a XP, o Bradesco BBI e o Santander, no papel de coordenadores, na oferta pública (follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da Direcional Engenharia S.A., no montante de R$429 milhões.
• BTG Pactual, o Santander e a XP Investimentos, na qualidade de coordenadores, no âmbito da oferta pública (follow-on) de distribuição primária e secundária de ações de emissão da Orizon Valorização de Resíduos S.A., no montante de R$369 milhões.
• Orizon Valorização de Resíduos no âmbito de aumento de capital por meio de colocação privada, no montante de R$348 milhões.
• Arklok e os coordenadores Banco Santander e BTG Pactual, no âmbito da oferta pública de notas comerciais de emissão da Arklok, no montante de R$200 milhões.
• Itaú BBA, o Morgan Stanley, o Goldman Sachs, o UBS BB, o Safra e a XP Investimentos, na qualidade de coordenadores, no âmbito da oferta pública (follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da Petrorecôncavo S.A., no montante de R$1 bilhão.
• Alpargatas S.A., como emissora, na oferta pública (follow-on) de distribuição primária e secundária de ações totalizando R$2.5 bilhões.
• BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander e o Credit Suisse, como coordenadores, na oferta pública (follow-on) com esforços restritos de distribuição primária de units e ações de emissão da Iguatemi S.A. totalizando R$720 milhões.
• Autometal S.A. em sua Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA para fechamento de capital.
• Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em seu RL-IPO, que contou Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. como coordenadores.
• Renova Energia S.A. em sua tentativa de realização de oferta pública subsequente de certificados de depósitos de ações – Units (follow on), que contou com Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco J.P. Morgan S.A. como coordenadores.
• Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. na tentativa de IPO da Auto Brasil Participações S.A.
• Aliansce Shopping Centers S.A., na oferta pública subsequente de ações (follow-on) no valor de aproximadamente R$389 milhões, que contou com os seguintes coordenadores: Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A.
• Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. na oferta subsequente de ações (follow-on) da Equatorial Energia S.A., que totalizou aproximadamente R$1.4 bilhão.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na emissão onerosa e privada de bônus de subscrição, no valor total de até R$797,9 milhões, conferindo o direito de subscrever e integralizar: (a) 1 (uma) nova ação ordinária de emissão da Companhia, emitida privadamente em operação de aumento de capital; e (b) 1 (uma) debênture conversível em 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia.
• Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. no IPO da Unicasa Indústria de Móveis S.A., que totalizou R$425.5 milhões.
• Banco JP Morgan S.A. na Oferta Pública de Aquisição de Permuta de Ações proposta pela JBS S.A. por ações da Vigor S.A., que totalizou R$1.88 bilhão.
• Banco JP Morgan S.A. na Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA para fechamento de capital da Confab Industrial S.A., realizada pela sua controladora, que totalizou R$1.27 bilhão.
• Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., a Flow Corretora, o Banco Barclays S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., na tentativa de IPO da Brasil Travel Turismo e Participações S.A.
• TGLT S.A., sociedade argentina e maior construtora privada de imóveis de alto padrão da Argentina, em seu processo de listagem no nível BDR II na BM&FBOVESPA.
• LG Agronegócios e Participações S.A. em sua tentativa de IPO, que contou com o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
• InBrands S.A. na obtenção de seu registro de companhia aberta na CVM e em seu processo de abertura de capital e tentativa de IPO, que contou com o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Morgan Stanley S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
• Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. na oferta subsequente de certificados de depósitos de ações - Units (follow-on) de emissão da Kroton Educacional S.A. e de Units de titularidade dos acionistas vendedores identificados nos prospectos da oferta, que totalizou R$371.5 milhões.
• Forte Capital Securities S.A., securitizadora, em seu processo de obtenção de registro de companhia aberta.
• Banco BTG Pactual S.A., o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., no IPO da International Meal Company Holdings S.A., que totalizou aproximadamente R$450 milhões.
• Usiminas S.A., em questões de legislação brasileira, na Oferta Pública Secundária de American Depositary Shares (“ADSs”) da Ternium S.A., detidos pela Usiminas Europa A/S, subsidiária integral da Usiminas, realizada na Securities & Exchange Commission dos EUA, e na negociação de aquisição, pela Ternium e Techint Holdings S.àr.l, acionista controladora da Ternium, de ações de emissão da Ternium detidas pela Usiminas Europa A/S, que conjuntamente totalizaram mais de U$1 bilhão.
• Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., no IPO da QGEP Participações S.A., empresa do Grupo Queiroz Galvão e maior empresa independente brasileira de exploração e perfuração de O&G, que totalizou aproximadamente R$1.5 bilhão.
• Banco JP Morgan S.A. e o Banco BTG Pactual S.A. na tentativa de abertura de capital e IPO da Desenvix Energias Renováveis S.A.
• Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. e a Klabin Segall S.A., empresas do grupo PDG Realty, em seus respectivos processos de cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM.
• MDias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, uma das maiores empresas do Nordeste, em suas duas tentativas de follow-ons, e que contou com a participação dos bancos Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. e Banco Itaú BBA S.A. como coordenadores da oferta.
• EcoRodovias Infraestrutra e Logística S.A. em seu IPO, que totalizou aproximadamente R$1.2 bilhão, e que contou com a participação dos bancos Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. como bancos coordenadores.
• Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., na oferta pública inicial de ações da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., que totalizou aproximadamente R$600 milhões.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em sua oferta secundária de ações na qual a companhia passou a ser uma companhia de capital pulverizado (true corporation), e que contou com a participação dos bancos Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
• Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. no IPO da Aliansce Shopping Center S.A., que totalizou R$585 milhões.
• Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) em sua oferta primária de ações, que totalizou aproximadamente R$1.2 bilhão, e que contou com a participação do Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Merril Lynch de Investimentos S.A. como coordenadores da oferta.
• BRMalls Participações S.A., maior grupo de shopping centers no Brasil, em sua oferta pública de distribuição primária e secundária de suas ações, que contou com a participação do Banco UBS Pactual S.A., do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. como coordenadores da oferta.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na oferta secundária de suas ações, que totalizou aproximadamente R$1.4 bilhão, e que contou com a participação dos bancos Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
• Banco do Brasil S.A. em sua oferta secundária de ações, que totalizou mais de R$3 bilhões, e contou com a participação dos bancos BB Banco de Investimento S.A., Banco UBS Pactual S.A. e do Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão como coordenadores da oferta.
• Banco UBS Pactual S.A. no IPO da Estácio Participações S.A., maior empresa de ensino superior no Brasil, que totalizou aproximadamente R$447 milhões.
• Banco UBS Pactual S.A. no IPO da Açúcar Guarani S.A., que totalizou aproximadamente R$666 milhões.
• Banco UBS Pactual S.A. no IPO da Log-In Logística Intermodal S.A., que totalizou aproximadamente R$745 milhões.
• Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A., Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Link S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o BB Banco de Investimentos S.A. no IPO da Minerva S.A. que totalizou R$444 milhões.
• Bematech S.A., provedora de tecnologia de hardware e software, em seu IPO, que totalizou aproximadamente R$353 milhões, e contou com a participação dos bancos Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. como coordenadores da oferta.
• Banco do Brasil S.A. e os bancos coordenadores da oferta na oferta secundária do Banco do Brasil S.A., que totalizou aproximadamente R$2 bilhões.
• Diversas outras ofertas iniciais de ações como: IPO da Datasul, Copasa, DASA, EDP, Natura e UOL e Ofertas de Ações da CPFL.

Operações de Dívida

Assessorou:

• Concessionária das Rodovias Ayrton Senna Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas no âmbito de sua 3ª emissão de debêntures, primeira emissão da Companhia a ser realizada nos termos do novo arcabouço regulatório da CVM de ofertas públicas (RCVM 160) e com benefícios previstos na Lei 12.431 (debentures incentivadas de infraestrutura), no valor total de R$ 1.180 bilhão.
• Holding do Araguaia S.A., no âmbito de sua da 1ª emissão de debêntures, distribuídas publicamente nos termos da ICVM 476/09 e que contam com os incentivos previstos na Lei 12.431/11, no valor total de R$1.4 bilhão
• Holding do Araguaia S.A., no âmbito de sua da 1ª emissão de notas promissórias comerciais, no valor total de R$1.4 bilhão.
• Alpargatas em sua 2ª emissão de debêntures, a qual foi distribuída por meio de oferta pública com esforços restritos, no montante de R$800 milhões.
• Banco Itaú BBA S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., no âmbito da 10ª emissão de debêntures da Rodovias Integradas do Oeste S.A., no valor total de R$480 milhões.
• Ecorodovias Concessões e Serviços S.A, na sua 11ª emissão de debentures, no valor total de R$1.050 bilhão.
• Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. na sua 6ª emissão de debentures, no valor total de R$950 milhões.
• Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. em sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, no valor de R$600 milhões.
• Lintran do Brasil Participações S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Quinta Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Lintran do Brasil Participações S.A., para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no valor de R$97.5 milhões, a qual contou com garantias representadas pela cessão fiduciária de direitos creditórios da Linha de Transmissão de Montes Claros S.A. e Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A.
• Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco BTG Pactual S.A. na Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, a ser Convolada em com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. (ICVM 476), no montante de R$530 milhões.
• Lindencorp Participações e Incorporações Ltda., o Banco Votorantim S.A. e a SCCI – Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. na emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 11ª Série da 1ª Emissão da SCCI – Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., distribuídos com esforços restritos de colocação (ICVM 476) pelo Banco Votorantim S.A., no valor de até R$60 milhões.
• Good Food Comércio de Alimentos S.A e o Banco Votorantim S.A. na 1ª (primeira) Emissão de Notas Promissórias Comerciais para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição (ICVM 476), no valor de R$28 milhões.
• King Food Comércio de Alimentos S.A e o Banco Votorantim S.A. na 1ª (primeira) Emissão de Notas Promissórias Comerciais para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição (ICVM 476), no valor de R$18 milhões.
• Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis S.A., a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco ABC Brasil S.A. e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis S.A. (ICVM 476), no montante de até R$200 milhões.
• BB – Banco de Investimento S.A. e o Banco Votorantim S.A. na oferta pública, com esforços restritos de distribuição (ICVM 476), de quotas seniores de emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Saneamento de Goiás S.A. – Saneago – Infraestrutura III, no valor de R$126 milhões.
• Companhia de Participações em Concessões na 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, no valor de R$750 milhões.
• Brasil Pharma S.A. na 3ª Emissão de Colocação Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, no valor de R$60 milhões.
• Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e o Banco Bradesco BBI S.A. na 2ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição (ICVM 476), no valor de R$140 milhões.
• Prudenshopping S.A. na 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, no valor de R$72 milhões.
• Brasil Pharma S.A. na 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, no valor de R$250 milhões.
• SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. e na Quinta Emissão de Notas Promissórias da SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$71 milhões.
• REP – Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. na emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da 46ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A., distribuídos com esforços restritos de colocação (ICVM 476) pelo Banco Votorantim S.A., no valor de R$70 milhões.
• Renova Energia S.A. na 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária , com Garantia Real, em sua distribuição pública com esforços restritos, no valor de R$500 milhões.
• Renova Eólica Participações S.A. em sua 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia adicional Fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos, no valor de R$73 milhões.
• Burger King- BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. em sua 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Quirografária e com Garantia Real, em oferta pública com esforços restritos, no valor de R$100 milhões.
• Gafisa S.A. em sua 9ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Flutuante e com Garantia Real, no valor de R$70 milhões.
• Ecovia Caminho do Mar S.A. em sua 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$143 milhões.
• Ecosul Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. em sua 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$148 milhões.
• CPC- Companhia de Participações em sua 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$750 milhões.
• nbrands S.A. em sua 2º (Segunda) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Consersíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$200 milhões.
• Aliansce Shopping Centers S.A. e a Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado, na 2º (Segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Consersíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Aliansce Shopping Centers S.A., no valor de R$90 milhões.
• Lojas Le Biscuit S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., na 2ª (Segunda) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Lojas Le Biscuit S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$50 milhões.
• Primav Construções e Comércio S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. na 2ª (Segunda) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Primav Construções e Comércio S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de até R$149 milhões.
• Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., na 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures, Simples, Não Consersíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Quatro Séries, da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (ICVM 476), no valor de R$700 milhões.
• Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. na Quinta Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ICVM 476), coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A., que totalizou R$275 milhões.
• Renova Energia S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. nas Segundas Emissões de 15 (quinze) Notas Promissórias Comerciais, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, das Centrais Eólicas Ametista S.A.; Centrais Eólicas Borgo S.A.; Centrais Eólicas Caetité S.A.; Centrais Eólicas da Prata S.A.; Centrais Eólicas dos Araçás S.A.; Centrais Eólicas Dourados S.A.; Centrais Eólicas Espigão S.A.; Centrais Eólicas Maron S.A.; Centrais Eólicas Morrão S.A.; Centrais Eólicas Pelourinho S.A.; Centrais Eólicas Pilões S.A.; Centrais Eólicas Seraíma S.A.; Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.; Centrais Eólicas Tanque S.A.; e Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A., no montante de R$400 milhões.
• Hypermarcas S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. na Sétima Emissão de Debêntures, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Hypermarcas S.A. (ICVM 476), no montante de R$400 milhões.
• Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e o Banco Bradesco BBI S.A. na Sétima Emissão de Debêntures, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG (ICVM 476), no montante de R$250 milhões.
• SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Quarta Emissão de Notas Promissórias da SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$71 milhões.
• Lintran do Brasil Participações S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Terceira Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Lintran do Brasil Participações S.A., que totalizou R$92 milhões.
• Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$67 milhões.
• BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real, da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$100 milhões.
• Primav Construções e Comércio S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A na Primeira Emissão de Notas Promissórias, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) da Primav Construções e Comércio S.A., no valor global de até R$150 milhões.
• Lojas Le Biscuit S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., na 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Lojas Le Biscuit S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$45 milhões.
• Renova Energia S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. nas Primeiras Emissões de 15 (quinze) Notas Promissórias Comerciais, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, das Centrais Eólicas Ametista S.A.; Centrais Eólicas Borgo S.A.; Centrais Eólicas Caetité S.A.; Centrais Eólicas da Prata S.A.; Centrais Eólicas dos Araçás S.A.; Centrais Eólicas Dourados S.A.; Centrais Eólicas Espigão S.A.; Centrais Eólicas Maron S.A.; Centrais Eólicas Morrão S.A.; Centrais Eólicas Pelourinho S.A.; Centrais Eólicas Pilões S.A.; Centrais Eólicas Seraíma S.A.; Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.; Centrais Eólicas Tanque S.A.; e Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A., no montante de R$400 milhões.
• Raízen Energia S.A. no seu pedido de registro de companhia aberta e em sua 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, no valor de R$750 milhões.
• RR Participações S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, da RR Participações S.A., por meio de oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$50 milhões.
• Vulcabras | Azaleia S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das notas promissórias comerciais da segunda emissão da Vulcabras | Azaleia S.A., no valor de R$48 milhões.
• Hypermarcas S.A. e o BB - Banco de Investimento S.A. na Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Hypermarcas S.A. (ICVM 476), no montante de R$400 milhões.
• Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. na sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, que totalizou R$205 milhões.
• LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. e a Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. (ICVM 476), no montante de até R$50 milhões.
• CCR S.A. e o BB-Banco de Investimento S.A. na Sexta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da CCR S.A., que totalizou R$520 milhões.
• Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., que totalizou R$881 milhões.
• Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. na Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Rodovias das Colinas S.A., que totalizou R$950 milhões.
• SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Segunda Emissão de Notas Promissórias Comerciais da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda., que totalizou R$63 milhões.
• Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Quarta Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ICVM 476), que totalizou R$275 milhões.
• XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. na distribuição pública de cotas da primeira emissão do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura XP Omega I, que totalizou R$162 milhões.
• BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Fidejussória e Real, da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$150 milhões.
• Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em até Duas Séries, para Distribuição Pública, da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. (ICVM 400), no montante de R$691 milhões.
• Primav Construções e Comércio S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Primeira Emissão de Debêntures, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) da Primav Construções e Comércio S.A., no montante de R$2,1 bilhões.
• Auratus Empreendimentos Imobiliários S.A. em sua primeira emissão privada de debêntures, no montante de R$40 milhões.
• Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, o BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento e o Banco J. Safra S.A. na Primeira Emissão de Letras Financeiras, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, no montante de R$350 milhões.
• Gafisa S.A. e o Banco Citibank S.A. na Terceira Emissão de Notas Promissórias, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) da Gafisa S.A., no montante de R$80 milhões.
• Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação de notas promissórias comerciais da terceira emissão da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., no valor de R$50 milhões.
• Renova Energia S.A. na sua Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Nove Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, que totalizou R$300 milhões.
• Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (uma controlada da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.) em sua Oferta Pública (ICVM 400) de Debêntures de sua Segunda Emissão, a qual teve o Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Itaú BBA S.A. como coordenadores, no valor de R$800 milhões.
• Vulcabras | Azaleia S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das notas promissórias comerciais da primeira emissão da Vulcabras | Azaléia S.A., no valor de R$50 milhões.
• Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$90 milhões.
• Banco BTG Pactual S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, da Petra Energia S.A., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$149 milhões.
• Elog S.A. em sua Oferta Pública com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) de Debêntures de sua Segunda Emissão, a qual teve o Banco Itaú BBA S.A. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como coordenadores, no valor de R$300 milhões.
• Banco BTG Pactual S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das notas promissórias comerciais da quarta emissão da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (concessionária de rodovias do Estado de São Paulo), no valor de R$600 milhões.
• Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das debêntures da primeira emissão da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. (concessionária de rodovias do Estado de São Paulo), no valor de R$620 milhões.
• Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das debêntures da terceira emissão da Rodovias das Colinas S.A. (concessionária de rodovias do Estado de São Paulo), no valor de R$850 milhões.
• Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Terceira Emissão de Notas Promissórias, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$550 milhões.
• Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Via Oeste S.A. (uma controlada da CCR S.A.) em sua Oferta Pública (ICVM 400) de Debêntures de sua Quarta Emissão, no valor de R$750 milhões, a qual contou com os coordenadores Banco BTG Pactual S.A., Banco BBI Bradesco S.A. e Banco Itaú BBA S.A.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e o Banco BTG Pactual S.A. na Sétima Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$140 milhões.
• Autometal S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$250 milhões. Coordenaram a emissão o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A.
• Banco BTG Pactual S.A. e BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento na emissão de debênture, via ICVM 476, da Sabesp S.A., no valor de R$770 milhões.
• BB Securities, Banco Bradesco, JP Morgan, Santander, Rabobank e Wells Fargo na oferta de bonds (Reg S/144 A) da JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc., no valor de US$700 milhões.
• Colinas S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., no aditivo da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Rodovias das Colinas S.A., no montante de R$120 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
• Autometal S.A. em sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, no valor de R$250 milhões. Os bancos Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A foram os coordenadores.
• InBrands S.A. em sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, no valor de R$230 milhões. Os bancos Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Votorantim S.A. foram os coordenadores.
• Banco Santander (Brasil) S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da PCH Holding 2 S.A. (uma companhia da CPFL Energias Renováveis S.A.), no valor de R$158 milhões.
• Gafisa S.A. em sua Primeira Emissão de Notas Promissórias no valor de R$230 milhões. Foram coordenadores, Banco Bradesco BBI S.A. and Banco Citibank S.A.
• Autometal S.A. em sua Primeira Emissão de Notas Promissórias no valor de R$120 milhões. O Banco Safra S.A. foi o coordenador.
• Estre Ambiental S.A. e o Banco BTG Pactual S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, e com Garantia Fidejussória Adicional da Estre Ambiental S.A., no valor de R$680 milhões.
• Banco Santander S.A. na Quarta Emissão de Debêntures pública da Lojas Renner S.A., no montante total de R$300 milhões. Esta foi a primeira Debênture emitida por um Emissor de Grande Exposição de Mercado emitida no Brasil.
• Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (garantidora), a revisão dos documentos e elaboração de legal opinion para a garantidora, em razão da solicitação de consentimento dos detentores das “8.25% Series 2 Medium-Term Notes” da Cosipa Commercial Ltd. (emissora), com vencimento em 2016, para alteração de certos termos das Notes.
• PDG Companhia Securitizadora na emissão de seu CRI público no valor de R$250 milhões que contava com recebíveis das empresas da PDG Realty. A operação contou com o Banco BTG Pactual S.A. como o coordenador líder.
• PDG Companhia Securitizadora na emissão de seu CRI 476 no valor de R$150 milhões que contava com recebíveis das empresas da PDG Realty. A operação contou com o Banco BTG Pactual S.A. como o coordenador líder.
• Brazilian Securities Companhia de Securitização – Securitizadora na emissão de seu CRI público no valor de R$150 milhões que contava com recebíveis da ROSSI Residencial S.A. A operação contou com o Banco Santander (Brasil) S.A. como o coordenador líder.
• BTG Pactual US Capital Corp, Santander Investment Securities Inc. e BB Securities Limited. na emissão de Bonds pela TAM Capital 3 Inc. no montante total de US$500 milhões (8,375% e vencimento em 2021), garantida pela TAM S.A. e Tam Linhas Aéreas S.A.
• Sifco S.A., uma companhia do Grupo Brasil, em sua emissão de Bonds no valor de US$75 milhões a 11.50% do coupon, com vencimento em 2016. Atuaram como coordenadores a Jefferies e a Eurovest.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em sua sexta emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de até R$97 milhões, com coordenação do Banco Votorantim S.A.
• HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo e o HSBC Securities (USA) Inc. como consultor especial no estabelecimento de programa de distribuição de medium term notes no valor de até US$3 bilhões e respectiva emissão inicial do programa, pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, de medium term notes no valor de US$500 milhões.
• Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. e o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Bradesco BBI S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$1.8 bilhões.
• PDG Securitizadora em sua terceira oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs, no montante total de R$200 milhões, a qual contou com fiança da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e teve o Banco Itaú BBA S.A. como coordenador da oferta.
• Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – EcoPistas, em sua abertura de capital e realização do IPO de Debêntures, no montante total de R$350 milhões, a qual foi coordenada pelos bancos Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A..
• Elog S.A. e os bancos Banco BTG Pactual S.A. e Banco Itaú BBA S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantias Real e Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$170 milhões.
• Banco BTG Pactual S.A. e a Colinas S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Rodovias das Colinas S.A., no montante de R$120 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
• Gafisa S.A. em sua oitava emissão de debêntures, no montante total de R$300 milhões, a qual foi coordenada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de coordenador líder, e pelo Banco Bradesco BBI S.A.
• Banco Santander (Brasil) S.A. na quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Energisa S.A., no montante de R$300 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
• PDG Securitizadora em sua primeira oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs, no montante total de R$405 milhões, a qual contou com fiança da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e teve o Banco Itaú BBA S.A. como coordenador da oferta.
• Caixa Econômica Federal e a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, maior empresa imobiliária brasileira, na emissão de Debêntures desta em lote único e indivisível, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário, no montante total de R$600 milhões, que teve o Banco Votorantim S.A. como coordenador da oferta.
• Banco Bradesco BBI S.A. e a Soares Penido Concessões S.A. em sua primeira emissão de Debêntures, no montante de R$600 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), sendo que os recursos obtidos por meio de oferta foram utilizados para aquisição indireta de 6% do capital social da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), a maior concessionária de rodovias do Brasil.
• Banco Bradesco BBI S.A. e a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, na emissão de Debêntures no montante de R$280 milhões, distribuídas em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
• Banco Santander (Brasil) S.A. na oferta pública de distribuição com esforços restritos (ICVM 476) de Debêntures da Comercial Automotiva S.A. (comercialmente conhecida como Dpaschoal), uma das maiores varejistas de pneus, autopeças e prestadores de serviço automotivos no Brasil, no montante total de R$60 milhões.
• PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em sua emissão de Notas Promissórias (ICVM 476) no valor de R$300 milhões, que contou com o Banco Itaú BBA S.A. como coordenador da oferta.
• Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A. na emissão de suas Debêntures em lote único, adquiridas pelo Banco do Brasil S.A., o maior banco estatal brasileiro.
• Banco JP Morgan S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e BB Securities Limited., nos Eurobonds da Magnesita Refratários S.A., Regra 144A/Regulação S, no valor total de US$400 milhões.
• Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública de Debêntures da Brookfield Incorporações S.A., uma das maiores empresas imobiliárias brasileiras.
• TAM, maior companhia aérea brasileira, na oferta de Bonds segundo a Regra 144A/Regulação S.
• Frigorífico Minerva S.A. na oferta de Bonds segundo a Regra 144A/Regulação S, que contou com os bancos Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. e Banco Itaú BBA S.A. como coordenadores da oferta.
• CCR S.A. em sua oferta pública de Debêntures.
• Caixa Econômica Federal e a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na emissão de Debêntures da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário.
• Caixa Econômica Federal e a Gafisa, uma das maiores empresas imobiliárias brasileiras, na emissão de Debêntures da Gafisa em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário.
• Caixa Econômica Federal e a Tenda S.A., empresa dedicada a empreendimentos imobiliários de baixa renda, na emissão de Debêntures da Tenda em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário.
• Caixa Econômica Federal e a CCR na emissão de Debêntures da CCR em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo de Infraestrutura.
• Os bancos coordenadores na emissão de Notas Promissórias e Debêntures do Bradespar S.A., do Grupo Bradesco, segundo maior banco privado brasileiro.
• Os bancos coordenadores na oferta pública inicial de Debêntures da Unidas S.A., segunda maior locadora de veículos no Brasil.
• TAM, em sua oferta pública de Debêntures.

• Reconhecido como Excellent em Equity Capital Markets no Leaders League, 2023
• Reconhecido como Highly Recommended em Corporate/M&A: Large-Cap no Leaders League, 2023
• Reconhecido como Recommended Lawyer em Banking & Finance e Capital Markets no LACCA Approved, de 2014 a 2023
• "Ele está sempre disponível para lidar com os mais diversos assuntos, com qualidade e agilidade." E "Um advogado incrível com uma grande variedade de conhecimentos". – Reconhecido como Band 4 em Corporate and M&A e em Capital Markets no Chambers Brazil, 2022
• Reconhecido como Highly Recommended em Banking, Capital Markets e M&A no IFLR1000, 2022
• Reconhecido como 5º para Especialidade - Operações Financeiras na Análise Advocacia, 2022
• Carlos Motta é reconhecido como um dos advogados mais admirados do Brasil desde 2011 - Análise Advocacia, 2011 a 2022
• "Um advogado orientado para a solução e que encontra maneiras criativas de resolver nossos problemas, mesmo em operações inovadoras e sem soluções óbvias". e "Ele encontra soluções objetivas para nossos problemas e não complica assuntos." e "atitude voltada a negócios" - Reconhecido como Band 4 em Corporate and M&A e em Capital Markets no Chambers Global, e no Chambers Brazil, 2021
• Reconhecido como Highly Recommended em Banking, Capital Markets e M&A no IFLR1000, 2021
• Reconhecido como Excellent em Capital Markets no Leaders League, 2021
• Reconhecido como Highly Recommended em Corporate and M&A no Leaders League, 2021
• "Ele é muito orientado aos negócios" e "Ele é confiável, experiente e rápido em suas respostas, cobrindo toda a gama de mercados de capitais" e "um advogado orientado para a solução, que encontra maneiras criativas de resolver nossos problemas, mesmo em negócios inovadores e sem soluções óbvias" e "Ele é muito conhecedor e experiente e nos apoia muito bem durante as negociações". - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Global e Chambers Latin America, 2020
• “Ele é um excelente profissional tanto no setor de mercado de capitais, quanto de M&A.” "[...] um excelente advogado nas áreas de M&A e mercado de capitais.” - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Global and Latin America, 2019
• Clientes elogiam a "atitude voltada a negócios" do head do time [de Mercado de Capitais] Carlos Motta, e afirmam: "Ele encontra soluções objetivas para nossos problemas e não complica assuntos."; Clientes descrevem o sócio Carlos Motta como "um advogado de primeira classe que sabe como defender os interesses de seus clientes e também sabe quando ser flexível para conseguir fechar um deal". Ele é valorizado por seu longo histórico em transações societárias, de mercado de capitais e de fusões e aquisições locais e cross-border de instituições financeiras e empresas de capital aberto. - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America, 2018
• Reconhecido como Highly Recommended em Corporate and M&A no Leaders League, 2018
• Reconhecido como Excellent em Capital Markets no Leaders League, 2018
• "[...] é reconhecido por seus pontos fortes que abrangem tanto operações de M&A quanto de mercado de capitais e rotineiramente atua para uma gama de clientes nacionais e internacionais, incluindo entidades financeiras e companhias de capital aberto."; “[...] compreende como o mercado funciona, é muito experiente e fornece insight valioso com relação à Securities and Exchange Commission." - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2017
• “As principais qualidades da equipe são a excepcional competência técnica, a condução das transações de forma eficiente e prática e o intenso envolvimento dos parceiros em todas as fases do negócio”; “O líder da prática Carlos Motta é especializado em mercado de capitais e emissões de dívida. Atua em M&A, ofertas públicas de ações e recebíveis imobiliários. Fontes o reconhecem como “um advogado muito prático que realiza um trabalho de alta qualidade”- Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2016
• “O escritório oferece atenção fenomenal aos detalhes e atendimento ao cliente, e os advogados fornecem respostas rápidas e precisas às nossas perguntas”; “Nós os contratamos por sua visão de negócios, disponibilidade e custo-benefício. Eles fornecem o nível de serviço que esperamos como uma empresa multinacional”; “O líder da prática Carlos Motta é particularmente reconhecido por sua condução de ofertas de ações. As fontes também destacam suas fortes habilidades de negociação”; “O especialista em ações Carlos Motta está ganhando cada vez mais exposição e participação de mercado no cenário de fusões e aquisições. Os clientes o descrevem como “um excelente advogado com uma grande cabeça para os negócios” - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2015
• “A equipe conta com o ‘excelente’ líder do grupo Carlos Motta. Motta assessorou a Renova Eólica Participações em sua oferta de debêntures de R$146 milhões e a CIE Autometal em sua oferta de ações de R$ 616 milhões e fechamento de capital”; “‘Responsivo, estratégico e comercialmente experiente’, Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown, recebe elogios por sua ‘abordagem colaborativa’ e ‘capacidade de trazer aconselhamento complementar quando necessário’. Alexandre Chequer, do Rio de Janeiro, lidera conjuntamente a prática e é um especialista reconhecido em transações de petróleo e gás, trabalhando recentemente com Victor Galante na assessoria à empresa petrolífera chinesa CNOOC em sua joint venture de US$ 7 bilhões para operações no campo de gás de Libra. O especialista em mercado de capitais Carlos Motta, que co-lidera o grupo de São Paulo, assessorou os acionistas da VCCL Participações na venda de R$ 1,95 bilhão da empresa para a Pearson Education do Brasil” - The Legal 500, Latin America, 2015
• “Carlos Motta lidera o grupo de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer Advogados em São Paulo e atua em todas as formas de emissão de dívida e ações. Ele é ‘um grande pensador estratégico e um negociador nato’, de acordo com uma fonte” - Who’s Who Legal – Brazil, 2015
• “A prática bancária e financeira da Tauil & Chequer é ampla, com financiamento bancário central e trabalho de mercado de capitais (uma prática movimentada para a empresa) liderado por Carlos Motta em São Paulo. Sem surpresa, também há um foco em recursos naturais e obras relacionadas à infraestrutura; por exemplo, Motta assessorou a Renova em uma emissão de notas promissórias em 2014. Motta também é recomendado em LACCA Approved”; “A equipe de mercado de capitais da Tauil & Chequer, liderada pelo conceituado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos anos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado. Os bancos estão a bordo: Motta tem obtido trabalho regular de subscrição do BTG Pactual, bem como de outros bancos de investimento - por exemplo, assessorando Citigroup, Itaú BBA e Mizuho Securities quando atuaram como gerentes principais conjuntos quando a produtora de minério de ferro Samarco fez um investimento de US$ 500 oferta de milhões de notas”; “O escritório conta com uma equipe corporativa ampla e conceituada, com diversos sócios com práticas movimentadas. Carlos Motta também vem construindo uma notável prática societária e de fusões e aquisições desde que ingressou no escritório” - Latin Lawyer 250 – Latin America’s Leading Business Law Firms, 2015
• “Eles têm uma equipe experiente”, diz um cliente da equipe de Mercado de Capitais. Os destaques do negócio incluem Caio Cossermelli liderando a equipe que está assessorando a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em seu IPO. Cossermelli também se associou a Carlos Motta para assessorar a Renova Energia em uma oferta subsequente de unidades. Equipe semelhante assessorou a Raízen Energia em sua oferta pública de debêntures. - 2015 IFLR 100 - The Guide of the World’s Leading Financial Law Firms, 2015
• “Este celebrado grupo do mercado de capitais desenvolveu uma considerável participação de mercado e visibilidade nos últimos anos. A carga de trabalho da equipe varia de transações de ações de alto perfil a securitizações, ofertas de debêntures e outros produtos financeiros estruturados, e a empresa é amplamente reconhecida como uma das participantes mais ativas em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), uma classe de ativos em rápido crescimento no Brasil. As transações de destaque nessa área incluem representar o BTG Pactual no follow-on de BRL1.3 bilhão da Equatorial Energia e auxiliar a Ecorodovias em uma oferta pública de debêntures de BRL800 milhões”; “Eles têm uma visão macro e comercial de nossas necessidades, e sempre buscam a forma mais segura de estruturar as transações”; “O escritório destaca-se pelo atendimento a preços razoáveis e orientado para o cliente, bem como pela dedicação de seus sócios seniores”; “O líder da prática, Carlos Motta, recebe críticas elogiosas dos clientes: “Ele é muito receptivo e sua ampla experiência nesta área significa que ele é capaz de nos dar conselhos confiáveis localmente'”; “‘Carlos Motta é mais conhecido por sua experiência em Mercados de Capitais, mas tem se tornado cada vez mais visível em transações de M&A ultimamente. Ele representou a Rodoviário Schio na venda de 100% de suas ações para a JSL” - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2014
• “Os advogados do Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown são elogiados por seus “tempos de resposta rápidos” e capacidade de “alinhar-se fortemente com as práticas de negócios do cliente”. O líde de Mercado de Capitais, Carlos Motta, recebe ótimas críticas por sua "criatividade", "compromisso inabalável" e "experiência com estruturas complexas". A empresa lida com toda a gama de assuntos do mercado de capitais para emissores e instituições financeiras, mas realmente se destacou no trabalho com dívidas no ano passado. Entre os destaques recentes, assessorou a Raízen Energia em sua primeira oferta pública de debêntures […]”; “No Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP, Alexandre Chequer co-lidera a equipe ao lado de Carlos Motta, que é um ‘advogado muito criativo, comprometido e determinado’. Motta assessorou o acionista majoritário do Grupo Multi, a família Martins, na aquisição do Grupo Multi pela Pearson” - The Legal 500, Latin America, 2014
• “Carlos Motta lidera o grupo de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown no Brasil. Profissionais e clientes elogiam sua prática “eminente”, dedicada a transações corporativas complexas e ofertas de dívida e ações” - Who’s Who Legal – Brazil, 2014
• “A equipe de Mercado de Capitais da Tauil & Chequer, liderada pelo conceituado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos tempos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado”; “Carlos Motta também vem construindo uma notável prática Societária e de M&A desde que ingressou no escritório. Em 2013, ele assessorou os ex-proprietários da família do Grupo Multi, dono de uma rede de escolas de idiomas, na venda para a Pearson por US$ 800 milhões; ele também ajudou a empresa de comunicação francesa Publicis Groupe a adquirir uma participação majoritária na agência brasileira de marketing digital e de mídia social Espalhe” - Latin Lawyer 250 – Latin Americas’S Leading Business Law Firms, 2014
• Reconhecido como um dos Leading lawyers em Banking, Capital Market and M&A” no IFLR 100 - The Guide of the World’s Leading Financial Law Firms, 2014
• Carlos Motta foi anunciado como vencedor por dois anos consecutivos do “Client Choice Awards – 2014 e 2013” na área de Mercado de Capitais. A premiação é um reconhecimento onde os clientes deram feedback sobre o excelente atendimento prestado por escritórios de advocacia internacionais, como: “Carlos Motta tem profundo conhecimento de Mercado de Capitais e Tributário”; “Ele é muito próximo do nosso negócio e da administração, e está sempre tentando entender e resolver todos os problemas que são levados ao seu conhecimento.” ; “Eu descreveria Carlos Motta como um advogado de negócios.”; “Olhando para o negócio e prestando muita atenção no que dizem os executivos financeiros e de negócios, Carlos Motta é mais um advogado de ‘como fazer’ do que de ‘não pode’.” - “Client Choice Awards, 2013 e 2014”
• “Tauil & Chequer associado a Mayer Brown tem um perfil muito forte no mercado e recebe muitos elogios tanto por dívidas quanto por ações. À frente da equipe está Carlos Motta, descrito como “um grande player de mercado” e com uma excelente reputação nesta área. (…) Motta liderou a representação do BTG Pactual e de outros subscritores nas ofertas subsequentes primárias e secundárias da Equatorial Energia, no valor de R$1.4 bilhão; também atuou para BTG Pactual, Banco Itaú BBA e Banco Santander (Brasil) no IPO de R$425.6 milhões da Unicasa Indústria de Móveis. Os principais mandatos de emissores liderados por Motta incluem representar a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo-Viaoeste em sua oferta pública de debêntures de R$750 milhões; assessorando a Ecorodovias Concessões e Serviços em sua oferta de debêntures de R$800 milhões; e assessorando a Aliansce Shopping Centers em uma oferta primária de ações de R$ 389.2 milhões”; “A equipe 'muito receptiva e orientada para os negócios' da Tauil & Chequer associado a Mayer Brown desfruta de uma forte reputação por todo o trabalho corporativo relacionado à energia. ‘Totalmente dedicado às necessidades dos clientes’ (...). A equipe conta ainda com Carlos Motta, que está “entre os melhores advogados de Mercado de Capitais e M&A do país”. (…) Motta assessorou o BTG Pactual na venda de R$ 699.7 milhões de sua participação na STR Projetos e Participações em Recursos Naturais”- The Legal 500, Latin America, 2013
• “Carlos Motta representa Tauil & Chequer associado a Mayer Brown. Ele lidera o grupo de Mercado de capitais no escritório e é “sem dúvida” o “Principal Especialista” na área. Sua prática abrange desde ofertas públicas de dívida até debêntures” - Who’s Who Legal – Brazil, 2013
• “A prática de Bancário e Financeiro do Tauil & Chequer tem foco em financiamento bancário e trabalho de Mercado de Capitais (uma prática movimentada para a empresa) liderada por Carlos Motta em São Paulo”; “A equipe de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer, liderada pelo conceituado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos tempos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado; os bancos concordam: Motta tem obtido trabalho regular de subscrição do BTG Pactual, em uma emissão de dívida de US$ 453 milhões pela Sabesp; a Vinci Partners vendeu ações da Equatorial Energia no valor de US$ 697 milhões; e a fabricante de móveis Unicasa começou a atuar nos mercados. Ele também assessorou o JP Morgan como banco intermediário quando a siderúrgica argentino-italiana Tenaris retirou sua subsidiária brasileira, Confab, da BM&FBovespa, e em uma emissão de títulos pela JBS”; “Carlos Motta também vem construindo uma notável prática Societária e de Fusões e Aquisições desde que ingressou no escritório” - Latin Lawyer 250 – Latin America’s Leading Business Law Firms, 2013
• “[…] sócio Carlos Motta continua sendo a figura dominante na respeitada prática de Mercado de Capitais da empresa [...]; “Por enquanto, os advogados indicam que o escritório ‘ainda está muito bem posicionado’ e que ‘faz um trabalho de alta qualidade’. Os clientes também continuam muito satisfeitos com a empresa. Alguém observa: ‘Falando em termos de avaliações, eles são dez. Eles são muito técnicos e são muito rápidos na resposta”- IFLR 100 - The Guide of the World’s Leading Financial Law Firms, 2013.