Bruno Salzano

Bruno ingressou no Tauil & Chequer Advogados em 2019. Anteriormente, Bruno trabalhou no Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados desde 2004, e trabalhou como associado estrangeiro no Cravath, Swaine & Moore LLP de 2013 a 2014.

Bruno é pós-graduado em gestão e administração pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo e concluiu mestrado (LLM) na King’s College London em 2013, além de ser especialista no setor elétrico pela Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica.

• Representou a Verona Holding (sociedade do grupo da Monte Equity Partners) na aquisição do controle societário das seguintes concessionárias de rodovias localizadas nos Estados da Bahia e Pernambuco, detidas pelo grupo Odebrecht: Concessionária Bahia Norte, Concessionária Rota do Atlântico e Concessionária Rota dos Coqueiros.
• Representou a K2 (grupo americano) na aquisição da Linha 6 do metrô da cidade de São Paulo, detida pela concessionária Move São Paulo, que por sua vez é detida pelos grupos Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC. O fechamento da transação não ocorreu.
• Representou a WPR Participações na venda do controle do porto privado de São Luís (Maranhão), para a China Communications Construction Company (CCCC). O investimento total comprometido pela CCCC foi de R$1,7 bilhão.
• Representou a Generate Capital na sua entrada no bloco de controle da Conasa Infraestrutura, empresa que opera concessões de rodovias, iluminação pública e água e esgoto. A Generate Capital tem sede na Califórnia, nos EUA, e atua em negócios de saneamento básico, energia e mobilidade. O valor da operação foi de R$403 milhões.
• Representou um consórcio na tentativa de aquisição de 49% da participação detida pelo Governo do Estado de São Paulo na SABESP, responsável pelo tratamento e distribuição de água de diversas cidades no Estado de São Paulo (inclusive sua capital), dentre outras.
• Representou a AEGEA Saneamento na aquisição da central de distribuição e tratamento de água de Manaus, que é a maior unidade privada do Brasil em número de cidadãos atendidos (mais de 2,1 milhões).
• Representou a Metito da tentativa de aquisição dos negócios de águas industriais da BRK Ambiental (não houve fechamento da transação).
• Representou os sócios da Smile Saúde na venda da empresa para a Hapvida, incluindo o Hospital João Paulo II, pelo valor de R$300 milhões. O fechamento da transação está em andamento.
• Representou o Goldman Sachs na aquisição do controle da Oncoclínicas do Brasil, a holding de mais de 50 clínicas de tratamento oncológico em 11 diferentes Estados do Brasil.
• Representou a Fresenius Kabi na aquisição da HospPharma, empresa produtora de nutrição parenteral; e, posteriormente, representou o grupo Statum na aquisição da mesma empresa.
• Representou a Guaraná Urban Mobility (empresa investida da Mitsui Co.) na aquisição do controle da SuperVia (operadora dos trens urbanos da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro), antes detido pela Odebrecht Transport (OTP).
• Representou a Vinci Airports na estruturação societária para a administração do aeroporto de Salvador.
• Representou a Brookfield na aquisição de ativos imobiliários em São Paulo e no Rio de Janeiro da BR Properties, no valor total de R$2,1 bilhões.
• Representou a M3 Capital na aquisição da participação remanescente de 50% na GoodStorage, empresa líder em armazenamento (self-storage) na cidade de São Paulo, antes detida pela HSI Investimentos, bem como no aporte adicional de US$75 milhões pela Evergreen (investida da M3 Capital) na empresa.
• Representou os acionistas da loteadora BRDU – Brasil Desenvolvimento Urbano no recebimento de investimento de R$100 milhões realizado pela gestora VBI Real Estate, bem como na renegociação de tal dívida.
• Representou a Loja do Mecânico, uma sociedade investida do fundo de investimentos EB Capital, na aquisição de participação no capital social d’O Mecânico, que atua no fornecimento de conteúdo e serviços de educação no setor de ferramentas e peças. Essa foi a primeira aquisição da Loja do Mecânico após receber o aporte da EB Capital, além de representar o início dos investimentos da empresa em plataformas de mídia social e educação.
• Representou a Dow Chemicals na parceria com a Casa dos Ventos para o investimento no Complexo Eólico Rio dos Ventos, com capacidade de 1 GW de energia eólica, bem como na assinatura de contrato de compra de venda de energia do projeto para a Dow Chemicals, pelo período de 15 anos, em regime de autoprodução por equiparação.
• Representou a Usiminas na parceria com a Canadian Solar para o investimento em um projeto de geração de energia fotovoltaica na cidade de Luziânia, Estado de Goiás, com um CAPEX estimado de R$1,35 bilhão; bem como na assinatura de contrato de compra de venda de energia do projeto para a Usiminas, pelo período de 15 anos, em regime de autoprodução por equiparação.
• Representou a Companhia de Energias Renováveis (CER) na venda de parques eólicos no Estado da Bahia, para a Omega Geração. A transação representou R$1,9 bilhão.
• Representou a AES Tietê na aquisição dos parques eólicos Alto Sertão II, da Renova Energia, em uma transação envolvendo R$1,75 bilhão (incluindo a assunção de dívida acordada).
• Representou a Atlas Renewable Energy, investida do fundo de investimento global Actis, na aquisição do parque eólico de Juramento, em Minas Gerais, antes detido pelo desenvolvedor francês Voltalia. O projeto terá capacidade de geração de 378 MW.
• Representou a Vinci Partners na aquisição do Complexo Hidrelétrico Serra da Prata, da Renova Energia (em recuperação judicial), em uma transação envolvendo R$265 milhões.
• Representou a Vinci Partners na aquisição dos parques eólicos Mangue Seco 3 e 4, da Petrobras e Wobben, bem como do parque eólico Mangue Seco 1, da Petrobras e Alubar, em uma transação envolvendo, de forma agregada, R$260 milhões.
• Representou a Ceiba Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia na aquisição da Breitener Energética S.A., detida anteriormente pela Petrobras, em uma transação envolvendo até R$304 milhões.
• Representou a Alberta Investment Management Corporation (gestora de fundos de pensão, doações e recursos estatais da província de Alberta, Canadá) na aquisição de ativos de geração de energia térmica por biogás da Estre Ambiental; sendo que a posição contratual em tal transação foi posteriormente cedida para a ENC Energy Brasil.
• Representou um fundo de investimento em infraestrutura da Perfin na aquisição da Rialma Transmissora de Energia II S.A., que detém 136km de linhas de transmissão nos Estados da Paraíba e Pernambuco, do grupo Rialma. A transação envolveu a renegociação dos termos e condições do contrato de construção (EPC) dos ativos.
• Representou a Argo Transmissão (empresa investida do Pátria) na aquisição da Guaporé Transmissora de Energia (antes detida pela Cobra Brasil), detentora de mais de 300 km de linhas de transmissão no Estado de Rondônia.
• Representou a Atlas Renewables (empresa investida da Actis) na aquisição de diversos ativos de geração de energia fotovoltaica antes detidos pela Steelcons, no nordeste do Brasil.
• Representou o grupo norueguês Statkraft na aquisição de usinas hidroelétricas e PCHs da EDP, por mais de R$700 milhões.
• Representou a Contour Global na aquisição de usinas hidrelétricas e térmicas da Neoenergia, pelo valor total de R$711 milhões.
• Representou a Engie na tentativa de alienação das usinas termelétricas de Jorge Lacerda e Pampa Sul.
• Representou a Lyon Capital na aquisição de projetos de usinas termelétricas movidas a madeira em Roraima.
• Representou um dos mais relevantes geradores de energia renovável na estruturação de um projeto de autoprodução por equiparação.
• Representou um dos maiores fundos de investimento globais na estruturação de um projeto de geração de energia renovável em sistema de autoprodução por equiparação.
• Representou a CNP Assurances na aquisição de 51% da Pan Seguros e Pan Corretora, antes controlada pelo BTG Pactual.
• Representou a Bradesco Seguros na joint venture com a Swiss Re para a venda de apólices de seguro de grandes riscos, tornando-se uma das empresas líderes do setor.
• Representou o Banco Bradesco na formação de uma joint venture com um parceiro estratégico do setor de recuperação de crédito para a venda de ativos imobiliários detidos pelo banco.
• Representou um importante player nacional na tentativa de aquisição da Flora, empresa do grupo JBS atuante na indústria de produtos de limpeza.
• Representou os acionistas da MMX Mineração e Metálicos S.A. (incluindo o Sr. Eike Batista), uma empresa brasileira de exploração de minério de ferro, na venda para a Anglo American de uma participação de 51% da IronX, uma empresa recém constituída para deter os ativos de minério de ferro da MMX. A transação representou R$5,4 bilhões.
• Representou os acionistas da MMX Mineração e Metálicos S.A. na venda de participação na companhia para a empresa chinesa Wuhan Iron and Steel Group (WISCO), bem como na assinatura de um contrato de compra e venda de minério de ferro com duração de 20 anos. A transação representou US$400 milhões.
• Representou a MMX Mineração e Metálicos S.A. na alienação de determinados ativos de minério de ferro da MMX Sudeste para Trafigura e Mubadala, no contexto da recuperação judicial da MMX. A transação representou R$207,2 milhões.
• Representou a MMX Mineração e Metálicos S.A. e seus acionistas na recuperação judicial da companhia.
• Representou os acionistas da empresa finlandesa Sandvik na alienação de suas operações no Brasil para a australiana Nepean Conveyors.
• Representou os acionistas da Fertilizantes Tocantins (FTO), um dos maiores produtores de fertilizantes do Brasil, na alienação do controle da companhia para o grupo suíço EuroChem.
• Representou a Fertilizantes Tocantins (FTO) na venda de seus ativos logísticos.
• Representou uma importante rede de estacionamentos na tentativa de venda da empresa para a Indigo.
• Representou a AGV Logística em uma série de aquisições, bem como representou seu acionista fundador no investimento realizado por fundos da Tarpon na companhia.
• Representou o Grupo Zelo, um dos maiores grupos brasileiros com atuação em death care, na aquisição do cemitério vertical Memorial Guarulhos.
• Representou os acionistas da Jofund (fabricante dos discos e tambores de freios Fremax) na alienação da companhia para o Grupo Randon, por meio da fabricante de pastilhas de freio Fras-le.
• Representou os acionistas fundadores da Confecções Capricho na venda da empresa para a Drylock, uma empresa belga. A Confecções Capricho é uma das principais produtoras de produtos para cuidados com o bebê no Brasil.
• Representou a Gráfica Santa Marta na aquisição da Intergraf, com o objetivo de consolidar a indústria gráfica no Brasil.
• Representou o Banco BTG na aquisição de participação nas empresas de tecnologia da informação voltadas para o agronegócio Siagri, Datacoper, Implanta IT Solutions e Assinei.
• Representou os acionistas fundadores da Arcon do Brasil na venda de seu controle para a NEC Corporation, empresa japonesa líder global em soluções de TI e rede.
• Representou os acionistas fundadores da CAS Tecnologia S.A. (empresa líder no segmento de Meter Data Management, desenvolvendo tecnologias para a administração de recursos naturais, segurança, operações de TI, medição de água e gás, e transações eletrônicas) na venda de participação minoritária para a Sensus, empresa americana líder global em soluções e tecnologia para otimização de serviços elétricos, bem como assessoria na posterior recompra de tal participação minoritária pelos acionistas fundadores.