Stéphane Joly

Avocat au Barreau de Paris, Stéphane Joly est collaborateur dans le département Banking & Finance de Mayer Brown à Paris.

Stéphane intervient auprès des investisseurs, emprunteurs et prêteurs à l’occasion d’opérations de structuration et de financement de projets et d’actifs. Il est impliqué en particulier dans plusieurs financements structurés et immobiliers.

Avant de rejoindre Mayer Brown, Stéphane a été formé dans d’autres cabinets internationaux à Paris, et a notamment travaillé dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des ressources naturelles en Europe et en Afrique.

Il parle couramment français et anglais.

• Conseil de Hines pour le financement par ING Bank, à hauteur de 169m€, de l’acquisition par le fonds HEVF 2 (Hines European Value Fund 2), d’un montant de 287m€, du portefeuille d’actifs “Optimus”, composé de 11 plates-formes logistiques totalisant 350 000 m², cédées et prises à bail (sale and leaseback) par Auchan (juillet 2021).
• Conseil de Hines France pour le compte du fonds HECF (Hines European Core Fund) aux fins du financement, au moyen d’un crédit de 50,6m€ d’une durée de 8 ans mis en place par BNP Paribas, de l’acquisition en VEFA auprès de Kaufman & Broad d’un portefeuille de 8 immeubles résidentiels (totalisant près de 30 000 m² et 500 appartements) situés dans diverses métropoles régionales françaises et dont l’acquisition et le livraison s’échelonneront au cours d’une période de 3 ans.
• Conseil de Hines France dans le cadre de la prorogation de la maturité et modification des termes d’un crédit hypothécaire de 134,6m€ octroyé par Deutsche Pfandbriefbank AG pour le financement de l’acquisition de l’immeuble de bureaux “Workstation” situé à Courbevoie.
• Conseil de BNP Paribas et Bank of America Europe DAC pour le refinancement à hauteur de 335,4m € d'un portefeuille de 61 actifs logistiques (dont 31 situés en France) détenu par un fonds de Blackstone, pour partie au moyen d’une dette senior titrisée dans le cadre d’un CMBS arrangé par BNP Paribas et pour partie au moyen d’une dette mezzanine mise en place par Bank of America Europe DAC.
• Conseil de Natixis en qualité de prêteur et d’agent pour l’aménagement de plusieurs opérations distinctes de financement hypothécaire syndiqué dans le secteur hôtelier et la mise en place au profit des sociétés emprunteuses, dans le contexte de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, de prêts garantis par l’État fournis par Natixis avec d’autres prêteurs et devant fonctionner de façon coordonnée avec les prêts hypothécaires existants.
• Conseil de Hines France dans le cadre de la prorogation de la maturité et modification des termes d’un crédit hypothécaire de 20,5m€ conclu avec Deutsche Hypo pour le financement de l’acquisition d’un immeuble de commerces situé 28 place de la Madeleine à Paris.
• Conseil de la République du Bénin dans le cadre de la rédaction et de la négociation des accords de développement et connexion de la première unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) du pays.
• Conseil de BentallGreenOak dans le cadre de la vente des actifs français d’un portefeuille logistique paneuropéen.
• Conseil de Hines SGP dans le cadre du financement hypothécaire à hauteur de 282m€ par ING Bank N.V. de l’acquisition de la tour CBX, de 32 étages et 43 000 m², située à Courbevoie, à la Défense.
• Conseil de BentallGreenOak dans le cadre du financement de l’acquisition du portefeuille d’actifs logistiques de Corelog en France.
• Conseil de Natixis (en qualité d’arrangeur, de bookrunner, de prêteur, d’agent et de banque de couverture) dans le cadre du refinancement hypothécaire à hauteur de 78,8m€ de l’endettement financier externe existant de l’entité néerlandaise détentrice du bail perpétuel sur le complexe immobilier à usage d’hôtel, de casino, d’aparthotel, de bureaux et de commerce situé à Amsterdam et dénommé “VEN Amsterdam” à l’occasion de son acquisition par Westmont Hospitality et Elliott Management Corporation.
• Conseil de Natixis dans le cadre du financement hypothécaire à hauteur de 100m€ de l’acquisition et de la rénovation par Stam Europe (agissant pour des investisseurs allemands) d’un portefeuille d’immeubles résidentiels situés dans certains quartiers de la ville de Paris et certaines communes de sa proche banlieue ouest.

• Université Paris II Panthéon-Assas, Master 1 Droit comparé (droit français/droit anglais)
• University of Oxford, Diploma in Legal Studies

• Paris

• Anglais
• Français