Tauil & Chequer Advogados assessorou a Concessionária Rodovias do Café em project finance no valor de R$ 350 milhões

O Tauil & Chequer Advogados associado ao Mayer Brown assessorou, a Concessionária Rodovias do Café SPE S.A., uma sociedade de propósito específico resultante de joint venture entre a Equipav Rodovias. (uma empresa do grupo Equipav) e veículos de investimento gerenciados pela Perfin, no âmbito de seu project finance. O financiamento foi estruturado por meio da primeira emissão de debêntures da empresa e marcou, também, a primeira emissão de debêntures do grupo nos termos da Resolução CVM no.160, totalizando R$ 350 milhões.

A estruturação do project finance e a colocação das debêntures foram conduzidas pelo Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. A concessão abrange a duplicação de aproximadamente 8 km da rodovia MGC-491 entre os municípios de Varginha e Três Corações, em Minas Gerais, a construção de cerca de 30 km de faixas adicionais e a adição de 236 km de acostamentos. Além disso, o projeto envolve a implementação de diversos dispositivos de interseção rodoviária. Notavelmente, o grupo já havia conquistado vitórias nos dois primeiros leilões de rodovias em Minas no ano passado, cuja estruturação dos respectivos project finance também assessoramos, os quais foram concluídos com êxito no início deste ano.

A equipe do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown foi liderada pelo sócio Luis Montes, e contou com a participação das associadas Beatriz Lavigne e Marcella Castellano, assim como do estagiário Paulo Hirata, todos da área de Bancário e Financeiro.