Tauil & Chequer Advogados assessora bancos em emissão de debêntures da Celesc Distribuição, no valor de R$ 1,2 bilhão

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou o Banco BTG Pactual, o Itaú Unibanco, a XP Investimentos e o Banco Votorantim na estruturação e coordenação da sétima emissão de debêntures da Celesc Distribuição.

A transação foi realizada por meio da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, no valor de R$ 1,2 bilhão.

Os recursos líquidos captados por meio da primeira série da emissão serão alocados para investimentos e reforço da reserva de liquidez da Companhia, enquanto os da segunda série serão utilizados exclusivamente para reembolsar despesas ou custos relacionados à expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, além de investimentos futuros relacionados à sua implementação.

A equipe foi liderada pelo sócio Luis Montes e contou com a atuação dos associados Wilson Jung e Marcella Castellano, todos da prática Bancário e Financeiro.