Tauil & Chequer Advogados assessora EPR no project finance de R$ 1,3 bilhão da SPE Triângulo Mineiro

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou a EPR no project finance de R$ 1,3 bilhão da SPE Triângulo Mineiro, estruturada por meio da emissão de debêntures incentivadas junto ao Bradesco BBI, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Santander. É o primeiro financiamento de longo prazo e a primeira emissão de debêntures incentivadas da empresa, com garantias em ativos e direitos vinculados ao projeto.
Os recursos captados serão direcionados à concessão do Lote 1 (Triângulo Mineiro), de 627,4 quilômetros de rodovias na região do Triângulo Mineiro, abrangendo mais de 10 municípios. São previstos investimentos totais de R$ 3,2 bilhões, dos quais R$ 1,4 bilhão será destinado aos primeiros oito anos de concessão, com foco em melhorias na infraestrutura rodoviária e no aumento da segurança e eficiência do transporte.
A EPR, juntamente com suas SPEs, é fruto da parceria entre a Equipav e a Perfin, que investem em concessões de rodovias e mobilidade urbana. Atualmente, o grupo é responsável pela gestão de cinco concessões rodoviárias. O escritório atuou como assessor jurídico em todos os financiamentos dos projetos desenvolvidos pelo grupo até o momento.
Essa operação foi liderada pelo sócio Luis Montes e pelos associados Beatriz Lavigne e Paulo Hirata, todos da prática de Bancário e Financeiro.