概况
我们协助七家贷款机构谈判并执行经双方同意的14亿美元Biosev债务重组交易。Biosev是一家巴西糖和乙醇生产商，之前由Louis Dreyfus拥有。
14亿美元
重组债务金额14
涉及的巴西、欧洲和美国的银行、开发金融机构和代理机构的数量7
我们代理的贷款机构的数量
2022年
《全球贸易评论》最佳交易
复杂的跨境交易
大部分信用文件遵循英国法律；大部分抵押文件遵循巴西法律；我们客户的债务是以美元计价。
此外，另一组贷款人由巴西的银行和开发金融机构（DFI）组成，其债务工具遵循巴西法律并以巴西雷亚尔计价。
复杂的时间要求
当时正值COVID-19疫情高峰，因此无法举行实体会议；巴西雷亚尔严重贬值，使债务规模扩大；银行集团的某些成员正在缩减对巴西市场以及结构性贸易商品融资的敞口，让谈判更加困难。就在我们需要找到共同点时，长期关系的重要性变低。
与此同时，Biosev的最终买家Raizen正在寻求破纪录的首次公开募股（IPO）上市。因此，与Raizen、Biosev和Louis Dreyfus的解决方案谈判花了近两年时间。
复杂性不止于此
我们需要协商复杂的利率和商品衍生品协议。交易的完成涉及多个代理和托管团队及账户银行。连续多日，资金在巴西、欧洲、纽约和休斯顿的银行之间流动。解决方案成形
本所起草并谈判了高度定制的债权人间安排，其中涉及对十年期外币和利率对冲的详细讨论。
我们的客户获得100%的债务偿还——当初预计最多只能收回50%——Raizen在无需承担任何债务的情况下收购了Biosev。
继续“甜蜜事业”，持续加油未来
Biosev的工厂仍在运营，巴西和Raizen继续高居榜首：巴西作为产糖国，Raizen作为乙醇（一种由糖制成的可再生燃料）生产商。
