概览

本所律师协助加拿大金融机构和企业处理在加拿大境外的美国和国际法律事宜,涉及的领域包括并购、私募股权、资本市场、银行融资和税务。我们从事的加拿大相关工作包括代表加拿大公司处理其在美国、欧洲和亚洲的交易,当中涉及美国或非加拿大的法律。我们也与加拿大本地合作律师紧密协作,以协助客户完成其在加拿大的各项交易。

Experience

执业经验

资本市场
Mayer Brown拥有数十年来向发行人和承销商就加拿大发行人在美国和全球市场发行证券提供法律服务的经验,主要业绩包括:

  • 数十年来一直向加拿大帝国商业银行(CIBC)就其在美国证交会(SEC)注册的债券、股票和结构性产品发行提供法律意见。
  • 数十年来一直向 TransCanada就其在SEC注册的债券和股票发行提供法律意见。
  • 作为发行人的法律顾问协助 Desjardins Group在美国/英国资本市场开展交易,包括其近期重组和2017年1月完成的全球中期票据发行。
  • 作为发行人的法律顾问协助加拿大养老基金投资公司(CPPIB)开展其美国中期票据计划(144A/Regulation S)及在该计划下的多次发行。
  • 向承销商就TransAlta上一次在SEC注册的证券发行提供法律意见。

融资

  • 向CIBC就其担任代理行提供法律意见,涉及授予CCM Hockey Acquisition Ltd的1亿美元循环信贷。
  • 向CIBC就其担任贷款行提供法律意见,涉及一笔1亿加元的循环信贷,担保人为NextEra Energy Capital Holdings, Inc.。
  • 向一家国际金融机构就其担任主要牵头安排行和行政代理行提供法律意见,涉及授予Drew Industries Incorporated 旗下子公司Lippert Components, Inc.、Lippert Components Canada, Inc.以及未来任何可能成为借款人的外国子公司的高级担保循环信贷。
  • 向一家发展金融机构就其作为贷款行授予TAFGA SA一笔用于购买飞机的交付前付款(PDP)贷款提供法律意见。
  • 向一家发展金融机构银行就授予Mitel Leasing, Inc.的电信设备融资提供法律意见。
  • 向瑞信集团就其担任贷款人的行政代理行提供法律意见,涉及美国公司Tuscany Holdings GP, LLC和加拿大公司Tuscany Limited Partnership对加拿大陆上钻探和支持服务提供商Tuscany International Drilling, Inc.的收购。Tuscany International Drilling向从事油气勘探、开发和生产的企业提供服务。此次收购交易是通过一笔1.55亿美元的债股互换(根据一项基于美国破产法第11章获批的重组计划进行)以及将Tuscany International Drilling的巴西资产售予Grupo Indalo的附属公司而开展的。
  • 向瑞信集团开曼群岛分行就其担任行政代理行、特别担保品代理行和安排行提供法律意见,涉及一笔授予Tuscany International Drilling的银团信贷。Tuscany International Drilling是一家加拿大上市公司,在拉美地区拥有子公司。瑞信还在破产程序中担任控制债务人的代理行。由贷款人组建的一家新公司对Tuscany资产相关债务的一部分进行了信用投标。
  • 向三井住友银行就其担任行政代理行、牵头安排行和簿记管理行参与一项涉及加拿大和美国实体的跨境交易以及授予由Starwood发起的私募股权基金Energy Infrastructure Fund II的认购信贷安排提供法律意见。
  • 作为美国法律顾问协助加拿大皇家银行(RBC)和RBC Capital Partners向北美最大管道阀门供应商JAG Flocomponents授予5,000万美元的资产支持贷款和第二留置权融资。
  • 协助输电企业Sharyland Distribution & Transmission Services, L.L.C.(SDTS)(借款人)与RBC(行政代理行和贷款行)订立信贷协议,RBC根据该协议提供定期贷款和循环贷款。该信贷协议是一项融资和重组计划的一部分,该计划为SDTS集团内的公司筹得总共1.55亿美元的资金,并为旨在提高集团输电能力的并购提供资金。

并购

  • 协助CIBC以50亿美元收购PrivateBancorp, Inc.及其子公司The PrivateBank。The PrivateBank是一家中型商业银行,拥有177亿美元的资产。
  • 协助TransCanada以130亿美元收购总部位于德州休斯顿的Columbia Pipeline Group, Inc.。Columbia Pipeline Group运营约1.5万英里(2.4万公里)、从纽约一直延伸到墨西哥湾的州际天然气管道网络,该公司在阿巴拉契亚天然气产区拥有重要的业务。
  • 协助一家加拿大主要金融机构将其市政债券销售、交易和发起业务部门BMO Capital Markets GKST, Inc.出售给总部位于美国的领先的投资银行和资产管理公司Piper Jaffray Companies。
  • 向加拿大最大的合作金融集团Desjardins Group就该集团从State Farm Insurance收购其加拿大财产和人寿保险业务以及其在加拿大的共同基金、贷款和生前利益公司涉及的美国和国际法律事宜提供咨询。此次交易将让Desjardins Group成为加拿大第二大财险公司。
  • 协助Entertainment One以2.25亿加元收购在加拿大、英国和西班牙市场领先的独立电影发行商Alliance Films Inc.。该交易创造了一家在加拿大和英国最大的独立电影发行公司。
  • 作为企业重组法律顾问,向George Weston就Weston Foods Canada以1.1亿加元收购手工面包和欧式面包生产商及供应商ACE Bakery Limited提供法律意见。
  • 向JBS S.A.就其子公司JBS Food Canada Inc.收购加拿大私营肉类生产商Weddel Limited的50%股权提供法律意见。我们的联营律师事务所Tauil & Chequer Advogados就该项交易的巴西法律事宜提供法律服务。
  • 向美国教师退休基金会(TIAA)就其间接拥有的企业Polar Star Canadian Oil and Gas, Inc.以2.57亿加元收购加拿大油气勘探公司TUSK Energy Corporation提供法律意见。
  • 协助GMAC LLC以8,200万加元收购Residential Capital, LLC的若干加拿大子公司的全部已发行股权,这些子公司拥有ResMor Trust Company的全部已发行股权。
  • 协助雀巢公司以23亿美元从一群由Permira Funds率领的投资者手中收购总部位于蒙特利尔的全球领先的营养保健品公司Atrium Innovations。

结构性融资

  • 向一家主要金融机构发行的6.35亿美元加拿大信用卡应收款支持票据的初始买家提供法律意见,涉及MCCT II 2018-1交易。
  • 向5.5亿美元CIBC 2017-2信用卡应收款证券化产品的初始买家提供法律意见(CARDS II 2017-2)。
  • 向7.5亿美元的资产支持票据私有证券化产品的初始买家提供法律意见。该交易由汽车贷款支持,发起人是加拿大的一家主要金融机构(Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2017-1)。
  • 向汇丰证券(美国)公司、CIBC World Markets Corp.、花旗集团全球市场公司和瑞银证券就其担任牵头经办人提供法律意见,涉及CIBC根据200亿加元的全球资产担保债券计划发行的17.5亿美元、年息2.35%、2022年7月27日到期的Series CBL17资产担保债券。
  • 向RBC Capital Markets, LLC、CIBC World Markets Corp.、Scotia Capital (USA) Inc.和TD Securities (USA) LLC就MBARC Credit Canada Inc.发行的由汽车租赁担保的5.07亿加元资产支持票据提供法律意见。
  • 向RBC Capital Markets LLC(配售代理行)和RBC(仓储贷款行)就5.092亿美元信贷资产支持证券(CLO)的发行和销售提供法律意见。
  • 向RBC(贷款行和贷款代理行)就一笔2.75亿美元的私人学生贷款交易提供法律意见。
  • 向RBC(一笔仓储贷款的贷款行)和RBC Capital Markets, LLC(配售代理行)就一笔替出CLO提供法律意见。我们还向借款人、共同发行人和抵押品管理人就若干美国法律事宜提供咨询。
  • 向Caisse Centrale Desjardins du Québec(发行人)就一项50亿欧元的全球资产担保债券计划提供法律意见。
  • 向一家大型全球性钢铁公司(卖家)就销售由其若干美国和加拿大子公司发起、以美元和加元计价的应收账款提供法律意见。

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