Tauil & Chequer Advogados assessora a Concessionária Ecovias do Araguaia em financiamento de R$ 4,2 bilhões

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou a Concessionária Ecovias do Araguaia, do Grupo EcoRodovias, na contração de financiamentos que totalizam R$ 4,2 bilhões, cujos recursos serão alocados na exploração, operação e manutenção da infraestrutura, entre outros, do Sistema Rodoviário BR-153/414/080/TO/GO. Foram emitidas três dívidas, sendo um contrato de financiamento junto ao BNDES no valor de R$ 3,1 bilhões, uma Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco da Amazônia S.A. no valor de R$ 461 milhões e a primeira emissão de debêntures simples da Ecovias do Araguaia no valor de até R$ 600 milhões. A emissão de debêntures contou com a participação do BNDES como coordenador líder e foi a mais longa do mercado de debêntures de infraestrutura, com 29 anos de duração.

O escritório também assessorou a Ecovias do Araguaia e seus acionistas diretos e indiretos na contratação de fianças bancárias junto ao Itaú Unibanco S.A. para garantir as obrigações assumidas no âmbito da emissão de debêntures.

A equipe foi liderada pelos sócios Luis Montes e Carlos Motta, com participação dos associados Camila Spinola, Thatiana Siqueira e Wilson Jung, das práticas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais e Securitização.