Tauil & Chequer Advogados assessora emissão de debêntures da Ecopistas no valor de R$ 1,18 bilhão

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou a Ecopistas na sua terceira emissão de debêntures, a primeira realizada nos termos do novo arcabouço regulatório da CVM de ofertas públicas (RCVM 160) e com os benefícios previstos na Lei 12.431 (debêntures incentivadas de infraestrutura), no valor total de R$ 1,18 bilhão. A oferta pública contou com o Banco Itaú, na qualidade de coordenador líder, assim como o Banco BTG Pactual e o Banco Santander, que foram coordenadores da operação. Os recursos líquidos captados serão destinados ao plano de investimento aprovado pelo Ministério de Estado dos Transportes, relacionado ao Contrato de Concessão n.º 006/ARTESP/2009.

A equipe foi liderada pelos sócios Luis Montes (Bancário e Financeiro) e Carlos Motta (Mercado de Capitais & Securitização), e contou com a atuação das associadas Ana Clara Sverzut, Beatriz Lavigne e Camila Carvalho (Bancário e Financeiro).