Tauil & Chequer Advogados atua em follow-on da Direcional Engenharia de R$ 429 milhões

Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, juntamente com as equipes de Mayer Brown em Nova Iorque e Houston, assessoraram os bancos Itaú BBA, XP, Bradesco BBI e Santander no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, como coordenadores, em uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações no valor de R$ 429 milhões da Direcional Engenharia, uma empresa do setor imobiliário focada no desenvolvimento de moradias residenciais de baixa e média renda com operações em várias regiões do Brasil, de acordo com a Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como em uma oferta internacional de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada.

A equipe no Brasil foi liderada pelos sócios Rodolfo Tella e Carlos Motta, e contou com a atuação das associadas Natália Minotto, Stephanie Carmo e Isabella Toledo, todos da área de Mercado de Capitais & Securitização, bem como da sócia Ludmila Braga, da área de Transações e Investimentos Imobiliários e do associado Giampolo Marzulli, da equipe tributária. A equipe de mercados de capitais dos Estados Unidos foi liderada pelo sócio David Bakst (Nova Iorque) e pela associada Ana Estrada (Houston) e incluiu o counsel da área tributária Michael Loquercio, bem como os associados Evan J. Eldridge (Mercados de Capitais), Caitlin Schafer (Trabalhista e Beneficiário) e Nicholas Flatley (Tributário).