Tauil & Chequer Advogados e Mayer Brown LLP assessoram bancos no follow-on de aproximadamente R$ 2,2 bi da ISA CTEEP

O Tauil & Chequer Advogados associados a Mayer Brown, no Brasil, e o Mayer Brown LLP, nos Estados Unidos, assessoraram o Citi, o Itaú BBA, o Safra e a XP, no papel de coordenadores, na oferta pública (follow-on) de distribuição secundária de ações de emissão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP) de titularidade da Eletrobras. A oferta contou com esforços de colocação no exterior (Rule 144A / Regulation S do Securities Act). O total da oferta foi de aproximadamente R$ 2,2 bilhões.

A equipe do Tauil & Chequer Advogados foi liderada pelos sócios Rodolfo Tella e Carlos Motta, e teve a participação dos associados Natália Minotto, Stephanie Carmo e Thiago Cesar, todos da área de Mercado de Capitais & Securitização. A equipe do Mayer Brown de Nova Iorque foi liderada por David Bakst e contou com os associados Milena Muradian e Evan J. Eldridge, da área de Mercado de Capitais.